Содержание

Номенклатура дел


Добрый день! Подскажите пожалуйста, на основании какого документа мы ОБЯЗАНЫ составлять номенклатуру дел?

Комментарии


Не знаю такого документа. Номенклатуру сделала примитивну. Приказы о приеме – 01. Приказы на увольнение – 02, Приказы о переводе, перемещении – 03 и т.д. по номеклатуре. Просто для себя расписала какой номер у какого дела, и какие буквенные обозначения у приказов. Вот и вся номенклатура.

Профессор кадровых наук


Если Вы работаете не в гос. учреждении, то не обязаны делать номенклатуру. Я вообще без нее работаю. А когда служил в армии – делал ежегодно.

По практике знаю, что нужна, но очень хочется знать на какой документ ссылаться.

Перечень типовых управленческих документов, образующийся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Росархивом 06.10.2000 (в ред. от 27.10.2003).
Сошлитесь на этот…хотя вопрос спорный.
Номенклатура – это облегчение для работы и последующего поиска документа. Вот и все.

Номенклатура дел может быть оформлена отдельно по кадровым документам или включена в общую номенклатуру дел организации.

В целом процесс формирования дел и составления номенклатуры в кадровом делопроизводстве ничем не отличается от формирования дел и составления номенклатуры в общем делопроизводстве. (с)


“Номенклатура дел может быть оформлена отдельно по кадровым документам или включена в общую номенклатуру дел организации” – Вы хотели сказать, что номенклатура подразделения (ОК) может существовать в форме выписки из общей номенклатуры.

Ниагара-2


Обязательно ли составлять номенклатуру дел?

В прошлый раз мы говорили о документах, которые образуются в деятельности организации и ее обособленного отдела – кадровой службы. Для группировки этих документов в дела для их систематизации и определения сроков хранения создается специальный акт, который называется номенклатура дел. Насколько обязательно составлять этот документ? Кто занимается его разработкой? Каков порядок его утверждения?

Специалисты, имеющие дело с документами, часто задают вопрос: обязательно ли в организации вести номенклатуру дел? Так ли нужен этот документ? Скажем сразу: ни один закон не обязывает компанию создавать у себя такую бумагу. Однако от этого актуальность документа не становится меньше. В современной компании должна быть четкая система учета и архивирования документов. А ведь именно номенклатура дел отражает такую систему. Надо сказать, что большинство специалистов отдают себе отчет в важности такого документа. По данным опроса, проведенного на нашем сайте, почти в 70 процентов организаций оформляется номенклатура дел.

Л. Санкина,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры документоведения РГГУ

“Кадровое дело”, N 3, март 2006 г.

Натаlie Питерская


Не делайте, не делайте номенклатурки… Кто-нибудь тааааааак вляпается.
“Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ” от 28.04.2009 № 73 ФЗ ужесточил требования по обеспечению сохранности документов.
Эт так… Пара фраз…

Профессор кадровых наук


так все зависит от того, какой документооборот. Не пугай – лавали, знаем))

Натаlie Питерская


Какой бы ни был. Нигде не сказано, что при таком надо, а при таком не надо.
Так я разве против? Плывите ж и дальше!!!!

Профессор кадровых наук


спасибо за ссылку на закон.

Натаlie Питерская


Да не за что…

Шушера


кажный гот делаю.. и утверждаю.. все какк полагаеца.. со сроками хранения по перечню Росархива))))))))
Зато патом голова болеть не буит чо да как.. нада в архив – значь открыл..пасматрел чо куда.. или уничтожить.. и ни парюся…

Доброе утро! Подскажите пожалуйста – после истечения срока хранения на основании чего уничтожаете документы?
Спасибо!

проводите экспертизу ценности документов, и выявляете подлежащие уничтожению бумажки на основании истечения срока хранения этой макулатуры

Нет документа, который мог бы обязать компанию вести номенклатуру дел. Все документы носят рекомендательный характер. В ФЗ о номенклатуре дел тоже нет ни слова.

Номенклатура дел кадровой службы, дела отдела кадров – Нестандартные ситуации

Номенклатура дел кадровой службы, дела отдела кадров


Номенклатура кадровых дел достаточно широка. С какими только делами не приходится сталкиваться сотрудникам службы по кадрам! Разбирая нестандартную ситуацию, не лишне будет заглянуть в инструкцию по кадровому делопроизводству. А где ее взять? Самый лучший вариант – написать ее самостоятельно, с нуля, силами кадрового и юридического отдела организации. Такое дело принесет скорые плоды: менеджеры не будут задумываться, как поступить в той или иной стандартной ситуации. Ну, а если ситуация нестандартная, и сведений о таком деле в инструкции ноль? Рассмотрим следующий

пример кадрового дела из номенклатуры “Дисциплинарные нарушения”.

Нестандартное кадровое дело: объяснение прогула

Как правило, работник, долго отсутствовавший на работе, либо приносит больничный лист, подтверждающий уважительную причину отсутствия – и тогда он продолжает спокойно трудиться в родной организации, либо кается в том, что прогулял. В таком случае мы просим его написать объяснительную записку. Если он отказывается от ее написания, составляем соответствующий акт, и, подтвердив факт отсутствия еще одним актом, смело оформляем дисциплинарное увольнение за прогул. При этом мы зачастую не вдумываемся, что содержание “письма-покаяния” на самом деле может обернуться против нас.

Прогульщик – автор данного “гениального” произведения может сослаться на уважительную причину своего отсутствия на работе. Например, его забрали в милицию для выяснения личности, задержали за хулиганство (подобное поведение сотрудника, конечно, неправомерно вообще, но для объяснения отсутствия на работе такая причина не является неуважительной – человек же не сам уклонился от работы – его “служивые люди” на волю не пускали).

Как поступить кадровику в нестандартной ситуации?

Если кадровик столкнется с такой ситуацией, то механически, по шаблону оформлять увольнение за прогул не стоит. В подобных нестандартных случаях лучше предпринять меры для выяснения достоверности изложенного в объяснительной записке сотрудника, в том числе послать официальный запрос в милицию или съездить в отделение для выяснения всех обстоятельств. Правила поведения в нестандартной ситуации могут быть изложены как в тексте самой инструкции по кадровому делу, так и в приложении к ней.

как составить номенклатуру дел кадровой службы?

Что это такое

Номенклатура дел позволяет отслеживать состав документов, порядок их движения и обеспечивать их сохранность. Для кадровой службы она особенно важна, потому что кадровые подразделения хранят большой объем документов, в том числе личных бумаг сотрудников. Номенклатура — это перечень дел, заведенных в подразделении. Дело — это сборник однотипных бумаг с один и тем же сроком хранения. Одно дело состоит из одной или нескольких папок — единиц хранения.

Формируя сводный перечень дел, организация должна учитывать положения таких нормативных документов:

  • Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
  • приказ Минкультуры от 31. 03.2015 № 526 — обязателен для органов государственной и муниципальной власти, для прочих организаций имеет рекомендательный характер;
  • приказ Минкультуры от 25.08.2010 № 558.

Составление реестра дел начинается с исследования состава документов подразделения, распределения их на отдельные дела и папки. Затем каждому делу присваивается индекс и составляется единая опись — номенклатура.

Кто составляет

Реестр дел в организации имеет несколько уровней:

  • общий реестр всего юридического лица, в котором перечислены все дела всех подразделений. Если в компании нет сформированных отдельных подразделений, реестр формируется по направлениям деятельности;
  • реестры отдельных подразделений, в том числе кадровой службы.

Непосредственным ведением сводного реестра занимается специально назначенный сотрудник, в каждом отделе, службе, управлении организации назначаются ответственные за номенклатуру внутри этого подразделения.

Как правильно составить

Сводный реестр дел составляется на каждый календарный год и соответствует нормативным актам, актуальным на этот год, номенклатуру дел отдела кадров на 2020 год с новыми сроками хранения утвердят до конца 2019 года, а вступит в силу она с 1 января.

Шаг 1. Заполняем графу 1 — «Индекс дела».

В эту графу вносится цифровое обозначение отдельного дела — его шифр.

Индекс состоит из двух или более групп цифр, разделенных дефисом. Первая группа цифр — это числовое обозначение подразделения, в котором ведется дело, вторая группа цифр — код самого дела. Если в рамках одного дела имеется более мелкое разделение, например, на тома дела, вводится третья группа цифр, которая обозначает том.

Например, шифр 01-07 обозначает:

  • 01 — это код кадровой службы в соответствии с принятой в организации системой обозначений;
  • 07 — номер дела «Трудовые договоры».

Чаще всего индекс формируется с использованием арабских цифр, но по желанию организации используются и римские цифры и буквенные обозначения.

Шаг 2. Заполняем графу 2 — «Заголовок дела».

Заголовок дела — это его название. Его формулируют емким и говорящим о составе хранящихся в нем документов, «Трудовые договоры» или «Приказы по личному составу» — хорошие наименования. А вот названий «Важное», «Срочное», «Переписка» и похожих на них следует избегать — они неинформативны и ничего не говорят о том, какие документы хранятся в делах.

Шаг 3. Заполняем графу 3 — «Количество единиц хранения».

Графа обозначает количество томов внутри одного дела, заполняется по окончании периода действия реестра — года, на который он принят, когда дела полностью сформированы.

Шаг 4. Заполняем графу 4 — «Срок хранения, № статей по Перечням».

Общие сроки хранения документов по личному составу определены Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ и законами, которые вносили в него изменения, например законом № 43-ФЗ. Номенклатура дел по кадровому делопроизводству с изменениями 43-ФЗ должна учитывать установленные обновленные сроки хранения.

Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 или Главархива СССР от 15.08.1988 утверждены перечни документов с указанием срока их хранения.

В графе реестра необходимо указать сам срок в годах, «постоянно» либо «до востребования» и сослаться на пункт перечня, которым этот срок определен.

Шаг 5. Заполняем графу 5 — «Примечания».

Графа предназначена для проставления важных отметок в течение действия сводного реестра дел: о выделении дел к уничтожению или о передаче дела в другую организацию.

Об авторе статьи

Гольцова Полина

юрист, специалист по госзакупкам

В 2011 году окончила УрГЮА (ИПиП), в 2013 — РАНХиГС по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». С 2013 по 2018 года занималась юридическим сопровождением закупок бюджетных учреждений федерального и регионального уровней.

Другие статьи автора на gosuchetnik.ru

Directum: Делопроизводство

В крупных компаниях ежегодно ведется переписка с десятками тысяч контрагентов, а внутренние документы создают тысячи сотрудников. Часть корреспонденции может поступать и обрабатываться в бумажном виде. Системы электронного делопроизводства помогают компаниям повысить эффективность работы в несколько раз и сформировать единое хранилище всех документов.

«Канцелярия» охватывает весь цикл работы с бумажными документами: от ввода и регистрации до сдачи в архив. Функциональность полностью соответствует российским стандартам делопроизводства, позволяя автоматизировать большинство «ручных» операций.

Ведение номенклатуры дел и журналов регистрации

Утвержденный состав номенклатуры дел ведется в специальном справочнике системы. В случае децентрализованного учета документов предусмотрены места регистрации внутри структурных подразделений.

Номенклатура дел

При подготовке документов для передачи в архив по каждому номенклатурному делу можно автоматически распечатать обложку дела, а также опись документов. Время на подготовку к архивному хранению и поиск в архиве сокращается в несколько раз.

Регистрация документов

Чтобы занести документ в Directum, заполните необходимые поля регистрационно-контрольной карточки (РКК), а регистрационный номер присвоится автоматически. Гибкая система нумерации позволяет присваивать номер документу в разрезе каждого журнала регистрации произвольно и автоматически. Номер может включать в себя код подразделения, код журнала, и любой необходимый реквизит. С внедрением решения среднее время регистрации документов сокращается на 35-50%.

Пример РКК

РКК содержат первичные данные (подразделение, дата регистрации, регистрационный номер и т.д. ), а также информацию о состоянии любого бумажного документа, например, его местонахождение. При перемещении документа между подразделениями на каждом месте регистрации заводится своя РКК. Отследить движение бумажного документа внутри компании можно по цепочке созданных РКК.

Также к РКК можно прикрепить документ или его скан-образ. Для оперативного занесения большого объема документов используется служба потокового ввода Directum Capture Service. Она поддерживает различные способы занесения документов: захват с электронной почты или из файловой системы (например, со сканера).

Массовое занесение документов со сканера

Функцию создания РКК и заполнения данных можно передать интеллектуальным механизмам Ario. Получив документ, они самостоятельно классифицируют его, распознают текст и заполняют РКК извлеченной значимой информацией. Делопроизводителю остается лишь проверить корректность заполнения. Это позволяет дополнительно сократить время на регистрацию и уменьшить количество рутинных операций.

Рассмотрение и исполнение входящих документов

После регистрации входящего документа делопроизводитель в пару кликов отправляет его на рассмотрение руководителю. По итогам рассмотрения документа секретарь или сам руководитель формируют поручения по документу.

Поручения

Если у руководителя есть помощник, предварительное рассмотрение документа с подготовкой проекта резолюции выполняет его помощник. Руководителю остается только утвердить проект резолюции и отправить поручения на исполнение.

В процессе исполнения поручений обеспечивается:

  • фиксация переписки по исполнению;
  • возможность делегирования и отправки на доработку;
  • контроль сроков, запросы нового срока.

Контролеры отслеживают исполнение визуально. Всем участникам работ доступна краткая сводка, отражающая ситуацию по связанным поручениям.

Дерево поручений

Отправка писем корреспондентам

Решение тесно интегрировано с модулем «Обмен с контрагентами». После согласования исходящего письма его легко отправить получателям через системы обмена документами – это избавляет от необходимости многократной распечатки документа и сокращает расходы на доставку.

Кроме этого для исходящих документов можно указать список рассылки по организациям и автоматически разослать электронные письма адресатам или распечатать конверты, соответствующие стандартам Почты России.

Печать конвертов

Оформление и ознакомление с организационно-распорядительными документами

Оформление и отправка на согласование распорядительных документов полностью автоматизировано. Достаточно заполнить необходимые данные в мастере действий, после чего система сформирует документ и отправит его нужным сотрудникам на согласование и подписание:

Оформление распорядительного документа

Оформление распорядительного документа

Оформление распорядительного документа

После подписания организационно-распорядительный документ можно разослать заинтересованным сотрудникам для ознакомления. Для этого нужно заполнить список рассылки в РКК. Этот список также можно использовать в будущем для рассылки другого документа.

Список рассылки документа

Сотрудники из списка рассылки получают задания на ознакомление с документом. В системе Directum для подтверждения ознакомления достаточно выполнить задание. А если высылается задача на ознакомление с документом, который не занесен в систему, то это указывается в тексте задачи и исполнители знакомятся с документом в бумажном виде.

Поиск и анализ

По известным реквизитам может быть найден как сам электронный документ, так и его РКК вместе с информацией о местонахождении и стадии исполнения документа.

Поиск по РКК

Быстро найти нужный документ вместе с РКК также можно по штрихкоду на бумажном аналоге документа. Благодаря технологии быстрой идентификации штрихкод считывается специальным сканером, после чего система автоматически находит документ и связанные с ним задания.

Окно действий над найденным документом

Для анализа эффективности работы пользователей в системе предусмотрены специализированные отчеты: «Список ознакомления», «Контроль сроков исполнения поручений», «Статистика исполнения поручений», «Документы, подлежащие возврату» и др.

Пример отчета

Веб-канцелярия

Веб-клиент может использоваться в удаленных офисах территориально распределенной организации или как основной клиент, обеспечивающий кросс-платформенность и удобство администрирования. Для работы нужен только доступ в интернет.

Входящая РКК в веб-канцелярии

Эффект от внедрения

С использованием решения сотрудники будут своевременно получать приказы и распоряжения для исполнения. Контроль исполнения управленческих решений станет полностью прозрачен.

  • К минимуму сводится риск потери документов
  • В 2 раза сократится время на подготовку и согласование исходящего письма
  • В 12 раз ускорится поиск местонахождения бумажных документов
  • В 2 раза ускорится подготовка информации руководству по исполнению поручений
  • На 20% увеличится выполнение поручений руководства

Как использовать заглавные буквы в официальных названиях и названиях должностей в письменной форме

В войне за правильную грамматику одна из главных задач авторов минных полей – это когда нужно писать титул человека с заглавной буквы.

Для профессионалов в области PR и маркетинга невозможно избежать драмы с заглавными буквами в названиях. Пресс-релизы, сообщения в блогах, медиа-комнаты и рассылки по электронной почте часто содержат ссылки на людей в вашей организации. Как и когда использовать свои бизнес-титулы, может вызвать жаркие споры среди коллег.

Вот два ключевых вопроса, которые следует задать при рассмотрении дилеммы капитализации названий и о том, следует ли использовать заглавные буквы в названиях компаний.

1. Это официальное название или должность?

Сначала необходимо определить, является ли титул официальным или служебным.

Официальные титулы чаще всего означают, что титул был присвоен человеку из-за академических достижений (доктора) или авторитета (дворянство, воинское звание, а также политическое или религиозное лидерство).

В отличие от официальных титулов, профессиональное звание обычно не дается человеку. Скорее, он описывает то, чем кто-то зарабатывает себе на жизнь.

Если у человека есть формальный титул и он стоит перед его именем, титул всегда должен начинаться с заглавной буквы.

СПРАВА: Его Королевское Высочество принц Уильям на этой неделе отпраздновал свое 33-летие.

НЕПРАВИЛЬНО: на прошлой неделе я прочитал статью о принце Уильяме и его жене. (Принц, в этом случае, следует писать с заглавной буквы.)

По большей части, вы не должны использовать официальное описание с заглавной буквы (король, принц, сенатор и т. Д.).), когда он используется без имени человека. «Принц Уильям считается следующим королем вместо своего отца, принца Чарльза».

Тем не менее, есть некоторые официальные титулы, особенно дворянские, которые считаются альтернативными именами для человека. В этих случаях, даже если имя этого человека не используется, заголовок должен быть написан с заглавной буквы. Например, «Принцесса Шарлотта – второй ребенок герцога и герцогини Кембриджских».

Если физическое лицо ранее занимало руководящую должность или собирается занять эту должность, официальное название должно быть написано с заглавной буквы перед его именем. Однако не пишите такие слова с заглавной буквы, как «бывший», «умерший» или «действующий». Пример этого: «Человек в соседней комнате – бывший президент Билл Клинтон».

2. Это название должности или описание должности?

Когда дело доходит до названий занятий, вопрос о том, пишете ли вы с заглавной буквы или нет, возвращается к контексту. Названия должны начинаться с заглавной буквы, а ссылки на вакансии – нет.

Например, если вы используете название должности в качестве прямого адреса, оно должно быть написано с заглавной буквы.«Как вы думаете, мне следует начать бегать на беговой дорожке, доктор?»

Ссылки на заголовки, которые непосредственно предшествуют имени человека, также должны быть написаны с заглавной буквы. «Мы очень рады, что вице-президент по операциям Барбара Смит присутствует на конференции в этом году!»

Однако, если упоминание о работе человека помещено в другом месте предложения – например, выделено из имени человека запятыми или включено в качестве более раннего или более позднего упоминания в предложении – оно должно быть в нижнем регистре.

В следующих четырех примерах правильно писать описание работы человека в нижнем регистре:

  • Менеджер по маркетингу – Джо Смит.
  • Джо Смит – менеджер по маркетингу.
  • Это Джо Смит, менеджер по маркетингу компании XYZ.
  • На этой неделе президент отправится в путешествие, чтобы продвигать последний продукт своей компании.

Единственное исключение, которое делают некоторые организации, – это ссылка на руководителя или сотрудника уровня C-Suite.Писатель может решить следовать так называемому «правилу эго» и использовать описание должности руководителя с заглавной буквы, вместо того, чтобы писать строчными буквами. Например, «Награду вручила Шейла Смит, вице-президент по финансам».

Одна вещь, которую следует иметь в виду, решая, хотите ли вы следовать правилу эго, заключается в том, что оно противоречит руководящим принципам стиля AP и обычно рассматривается как неправильное многими представителями СМИ.

Когда дело доходит до использования заглавных букв, следует учитывать множество факторов. Давайте свяжем все это воедино одним последним примером:

Я менеджер по обслуживанию клиентского контента в PR Newswire (рассказываю о работе). Менеджер Кэти Спайсер (должность) регулярно публикует статьи о грамматике и дает советы по написанию пресс-релизов. Она происходит от короля Генриха III (формальный титул) и до сих пор периодически заявляет, что она принцесса (нарицательное имя).

Хотя ориентироваться в минном поле капитализации названий может быть сложно, это того стоит.Использование правильных заглавных букв, пунктуации и грамматики – первый шаг в написании мощного контента для вашего бренда. Загрузите нашу техническую документацию «Лучшие методы создания контента, удобного для СМИ», чтобы получить дополнительные советы по написанию пресс-релизов.

Эта статья была синдицирована с сайта Business 2 Community: Grammar Hammer: Как использовать заглавные буквы в официальных названиях и названиях вакансий в написании

Другие статьи о бизнесе и финансах от Business 2 Community:

18 Кодекс США § 709 – Ложная реклама или неправильное использование имен для обозначения Федерального агентства | U.

S. Код | Закон США

Кто бы то ни было, за исключением случаев, разрешенных законодательством Соединенных Штатов, использует слова «национальный», «федеральный», «Соединенные Штаты», «резерв» или «страхование вкладов» как часть названия компании или фирмы. , корпорация, товарищество, деловой траст, ассоциация или другое юридическое лицо, занимающееся банковским, ссудным, строительным и ссудным, брокерским, факторинговым, страховым, возмещением, сберегательным или трастовым бизнесом; или

Кто бы то ни было ложно рекламирует или представляет, или публикует или демонстрирует любой знак, символ или рекламу, разумно рассчитанный на создание впечатления, что банк, банковская ассоциация, фирма или товарищество, не являющееся членом, является членом Федеральной резервной системы; или

Лицо, за исключением случаев, прямо разрешенных Федеральным законом, использует слова «Федеральный депозит», «Федеральное страхование депозитов» или «Федеральная корпорация по страхованию депозитов» или комбинацию любых трех из этих слов в качестве названия или его части в соответствии с которое он или она ведет бизнес, или рекламирует, или иным образом ложно заявляет с помощью любого устройства, что его или ее депозитные обязательства, обязательства, сертификаты или акции застрахованы или гарантированы Федеральной корпорацией страхования депозитов, или Соединенными Штатами, или любым другим способом или любое лицо, рекламирующее, что его или его вклады, акции или счета застрахованы на федеральном уровне, или ложно рекламирует или иным образом представляет с помощью любого устройства, в какой степени или каким образом обязательства по депозитам застрахованного банка или банков застрахованы Федеральная корпорация страхования вкладов; или

Кто бы то ни было, кроме добросовестной организации или ассоциации федеральных кредитных союзов или кредитных союзов штата или за исключением случаев, разрешенных законодательством Соединенных Штатов, использует в качестве названия фирмы или предприятия или ведет бизнес, используя слова «Национальный кредитный союз», «Национальный кредитный союз». Администрация кредитных союзов »,« Национальный совет кредитных союзов »,« Национальный фонд страхования акций кредитных союзов »,« Страхование акций »или« Центральная система ликвидности », или буквы« NCUA »,« NCUSIF »или« CLF », или любая другая комбинация или вариация этих слов или букв отдельно или с другими словами или буквами, или любое устройство, символ или другие средства, разумно рассчитанные на создание ложного впечатления о том, что такое имя или бизнес имеет некоторую связь или разрешение от National Администрация кредитных союзов, правительство США или любое их агентство, которое фактически не существует, или ложно рекламирует или иным образом заявляет с помощью какого-либо устройства, что его бизнес, продукт или услуга использовались в каком-либо одобрено, санкционировано или одобрено Национальной администрацией кредитных союзов, правительством США или любым его агентством, либо ложно рекламирует или иным образом представляет с помощью любого устройства, что его или его депозитные обязательства, обязательства, сертификаты, акции или счета застрахованы в соответствии с Федеральным законом о кредитных союзах или Соединенными Штатами или любым их способом, или будучи застрахованным кредитным союзом, как это определено в этом Законе, ложно рекламирует или каким-либо образом каким-либо образом представляет с помощью любого устройства степень или способ владения акциями в таком кредитном союзе застрахованы в соответствии с таким Законом; или

Кто бы то ни было, не будучи организованным в соответствии с главой 7 Раздела 12, рекламирует или представляет, что он предоставляет ссуды Федеральной фермы или рекламирует или предлагает для продажи в качестве облигаций ссуды Федеральной фермы любую облигацию, не выпущенную в соответствии с главой 7 Раздела 12, или использует слово «Федеральный »Или слова« Соединенные Штаты »или любые другие слова, подразумевающие государственную собственность, обязательство или надзор в рекламе или предложении на продажу любых облигаций, векселей, закладных или других ценных бумаг, не выпущенных правительством Соединенных Штатов в соответствии с положениями указанной главы 7. или какой-либо другой акт Конгресса; или

Кто бы ни использовал слова «Federal Home Loan Bank» или любую комбинацию или вариацию этих слов отдельно или с другими словами в качестве названия компании или части названия компании, либо ложно публикует, рекламирует или изображает с помощью любого устройства, символа или других средств разумно рассчитанный, чтобы создать впечатление, что он или она является Федеральным банком жилищного ссуды или членом или подписчиком на акции Федерального банка жилищной ссуды; или

Лицо, использующее слова «Федеральный промежуточный кредитный банк» как часть названия предприятия или фирмы для любого лица, корпорации, партнерства, коммерческого фонда, ассоциации или другого коммерческого предприятия, не организованного в качестве промежуточного кредитного банка в соответствии с законодательством Соединенных Штатов; или

Любое лицо, использующее в качестве названия фирмы или предприятия слова «Департамент жилищного строительства и городского развития», «Агентство жилищного строительства и жилищного финансирования», «Федеральное жилищное управление», «Государственная национальная ипотечная ассоциация», «Управление жилищного строительства США» или « Государственная жилищная администрация »или букв« HUD »,« FHA »,« PHA »или« USHA », или любая комбинация или вариация этих слов или букв« HUD »,« FHA »,« PHA »или« USHA ». ”Отдельно или с другими словами или буквами, разумно рассчитанными на создание ложного впечатления о том, что такое название или предприятие имеет какую-либо связь или разрешение от Департамента жилищного строительства и городского развития, Агентства жилищного строительства и жилищного финансирования, Федеральной жилищной администрации, Государственная национальная ипотечная ассоциация, Жилищное управление США, Государственная жилищная администрация, правительство США или любое их ведомство, которое фактически не существует, или ложно заявляет, что любой ремонт, улучшение или изменение любых существующих структура требуется или рекомендуется Департаментом жилищного строительства и городского развития, Агентством жилищного строительства и жилищного финансирования, Федеральной жилищной администрацией, Государственной национальной ипотечной ассоциацией, Управлением жилищного строительства США, Государственной жилищной администрацией, правительством Соединенных Штатов, или любое его агентство, с целью побудить какое-либо лицо заключить договор на выполнение такого ремонта, изменений или улучшений, или ложно рекламирует или ложно представляет с помощью любого устройства, что любая единица жилья, проект, бизнес или продукт был каким-либо образом одобрен, санкционирован, проинспектирован, оценен или одобрен Департаментом жилищного строительства и городского развития, Агентством жилищного строительства и жилищного финансирования, Федеральной жилищной администрацией, Государственной национальной ипотечной ассоциацией, Управлением жилищного строительства США, общественным Жилищная администрация, правительство США или любое их ведомство; или

Кто бы то ни было, кроме как с письменного разрешения директора Федерального бюро расследований, сознательно использует слова «Федеральное бюро расследований» или инициалы «Ф. BI », или любая цветная имитация таких слов или инициалов в связи с любой рекламой, проспектом, книгой, брошюрой или другой публикацией, спектаклем, кинофильмом, трансляцией, телепередачей или другой продукцией, разумно рассчитанным способом для создания впечатления. что такая реклама, проспект, книга, брошюра или другое издание, спектакль, кинофильм, трансляция, телепередача или другая продукция одобрены, одобрены или санкционированы Федеральным бюро расследований; или

Кто бы то ни было, кроме как с письменного разрешения директора Секретной службы США, сознательно использует слова «Секретная служба», «Подразделение секретной службы в форме», инициалы «U.SSS »,« UD »или любая цветная имитация таких слов или инициалов в связи с любой рекламой, проспектом, книгой, брошюрой или другой публикацией, спектаклем, кинофильмом, трансляцией, телепередачей или другой продукцией или как их часть, продукт или предмет таким образом, который разумно рассчитан таким образом, чтобы создать впечатление, что такая реклама, проспект, книга, брошюра или другая публикация, продукт или предмет одобрены, одобрены или разрешены или связаны каким-либо образом с Соединенными Штатами. Секретная служба, или Подразделение секретной службы США в форме; или

Кто бы то ни было, кроме как с письменного разрешения директора Монетного двора США, сознательно использует слова «Монетный двор США» или «U.S. Mint »или любая цветная имитация таких слов в связи с любой рекламой, проспектом, книгой, брошюрой или другой публикацией, спектаклем, кинофильмом, радиопередачей, телепередачей или другой производственной продукцией способом, разумно рассчитанным для создания впечатления что такая реклама, проспект, книга, брошюра или другая публикация, спектакль, кинофильм, трансляция, телепередача или другая продукция одобрены, одобрены или разрешены Монетным двором США или связаны с ним каким-либо образом; или

Лицо, использующее слова «Международная финансовая корпорация развития США» или «DFC» как часть названия предприятия или фирмы лица, корпорации, партнерства, коммерческого фонда, ассоциации или юридического лица; или

Кто бы то ни было, кроме как с письменного разрешения администратора Управления по борьбе с наркотиками, сознательно использует слова «Управление по борьбе с наркотиками» или инициалы «DEA» или любую цветную имитацию таких слов или инициалов в связи с любой рекламой, циркуляром, книга, брошюра, программное обеспечение или другое издание, спектакль, кинофильм, радиопередача, телепередача или другая продукция способом, разумно рассчитанным таким образом, чтобы создать впечатление, что такая реклама, проспект, книга, брошюра, программное обеспечение или другое издание, спектакль, кинофильм , радиовещание, телепередача или другая продукция одобрена, одобрена или разрешена Управлением по борьбе с наркотиками; или

Кто бы то ни было, кроме как с письменного разрешения директора Службы маршалов США, сознательно использует слова «Служба маршалов США», «U. S. Marshals Service »,« United States Marshal »,« U.S. Marshal »,« USMS »или любая цветная имитация любых таких слов или изображение значка, логотипа или знаков различия Службы маршалов США на любом предмете одежды в связи с любой рекламой, проспектом, книгой, брошюрой, программным обеспечением. , или другая публикация, или любой спектакль, кинофильм, радиопередача, телепередача или другая продукция способом, который разумно рассчитан таким образом, чтобы создать впечатление, что владелец предмета одежды действует в соответствии с законными полномочиями Соединенных Штатов. Marshals Service, или чтобы создать впечатление, что такая реклама, проспект, книга, брошюра, программное обеспечение или другая публикация или такая игра, кинофильм, трансляция, телепередача или другая продукция одобрены, одобрены или разрешены Соединенными Штатами. Служба маршалов;

– Наказываются следующим образом: корпорация, товарищество, коммерческий фонд, ассоциация или другое коммерческое лицо – штрафом согласно этому разделу; должностное лицо или его член, участвующий или сознательно соглашающийся с таким нарушением, или любое физическое лицо, нарушающее данный раздел, наложением штрафа в соответствии с этим заголовком или тюремным заключением на срок не более одного года, либо и тем, и другим.

Этот раздел не должен делать незаконным использование любого имени или названия, которое было законным на дату вступления в силу этого раздела.

Этот раздел не должен делать незаконным использование слова «национальный» в качестве части названия любого бизнеса или фирмы, занимающейся страхованием или возмещением убытков, независимо от того, занималась ли такая фирма бизнесом по страхованию или возмещению убытков до или после даты вступления в силу этого параграфа.

Нарушение этого раздела может быть наложено на прокуратуру США по жалобе любого должным образом уполномоченного представителя любого департамента или агентства США.

Руководство по оценке эффективности сотрудников на 2021 год

Однако внедрение постоянной обратной связи не означает полного удаления измерений и показателей из процесса проверки эффективности и отчетов – это просто означает, что вы должны использовать их по-другому. Показатели и измерения могут обеспечить ценную ясность и сосредоточить внимание сотрудников и менеджеров, выступая в качестве основы для планирования и определения приоритетов будущих усилий.

Чтобы быть полезными и реалистичными, измерения прогресса должны быть сбалансированы по всем соответствующим элементам производительности.Соответствующие меры могут охватывать ряд аспектов, таких как качество, количество, своевременность и / или рентабельность работы.

Ожидания, возлагаемые на сотрудников, также должны вызывать доверие – сотрудник может визуализировать результаты и средства их достижения и быть уверенным в том, что все получится правильно.

Для этого ожидаемая производительность должна быть:

  • на основе должностной функции
  • ясно и понятно
  • особый
  • разумно и достижимо
  • измеримый – наблюдаемый или поддающийся проверке
  • ориентированы на результат
  • передано своевременно
  • направлен на содействие постоянному повышению производительности и развитию навыков

Как ставить правильные цели при оценке эффективности

Когда дело доходит до целей сотрудников, главное – найти правильный баланс. Цели не могут быть слишком простыми, иначе они не оставят сотрудников довольными – большинству людей нравится решать задачи. Они хотят расширяться, расширять свои знания и развивать новые навыки. Однако в равной степени и слишком сложные цели могут демотивировать. Сотрудники будут сгорать, пытаясь их выполнить, или вообще не будут пытаться, считая, что это невозможно.

Эффективные цели должны устанавливаться совместно менеджером и сотрудником. Они должны быть SMART (конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными, основанными на времени) и регулярно отслеживаться.Кроме того, следует проводить регулярные встречи для обсуждения прогресса в достижении цели и того, что можно сделать, чтобы поддержать сотрудника в достижении цели.

Примеры проверки эффективности: фразы и вопросы

В какой бы модели оценки эффективности вы не работали, предоставление обратной связи в ясной и позитивной форме является ключом к сохранению целенаправленности и продуктивности обзора. Написание обзоров производительности требует, чтобы менеджеры и другие оценщики были конкретными в своих отзывах, оставались конструктивными и предлагали решения, необходимые для роста сотрудника.

Вы обнаружите, что критерии будут различаться в зависимости от размера, масштабов и культуры вашей организации. Однако есть несколько элементов, которые подходят почти всем компаниям. Вот несколько примеров того, на что вам нужно обратить внимание, чтобы начать планирование критериев оценки сотрудников:

Достижение целей

  • Ставит перед собой сложные задачи
  • Помогает другим в достижении их целей
  • Расставляет приоритеты в своей работе, исходя из потребностей организации и ее клиентов
  • Достигает своих целей, даже когда сталкивается с препятствиями и проблемами

Лидерские качества

  • Учитывает идеи и мнения членов команды при принятии решений
  • Помогает членам команды решать рабочие проблемы
  • Привлекает к ответственности членов команды за достижение своих целей

Связь

  • Активно слушает других
  • Адаптирует свое общение к потребностям аудитории
  • Общается четко и лаконично

Работа в команде

  • Эффективно взаимодействует с другими членами команды
  • Дает конструктивную и полезную обратную связь другим людям
  • С уважением относится к другим
  • Ценит и уважает различия между членами команды
  • Активно слушает и участвует в рабочих обсуждениях

Культура / ценности

  • Живет ценности компании каждый день
  • Действует как образец для подражания
  • Создает благоприятную рабочую среду

Содержание проверки эффективности будет варьироваться в зависимости от должности и организации, но может быть полезно разработать некоторые универсальные вопросы, которые могут задать менеджеры, например:

  • В чем [имя субъекта] самая большая сила и что он / она может продолжать делать, чтобы расти?
  • Что представляет собой [имя субъекта] наибольшие возможности и что он / она может сделать для улучшения в этой области?

Чтобы помочь вам в составлении критериев оценки сотрудников, вы можете бесплатно загрузить шаблоны анализа эффективности с Qualtrics.

Как подготовиться к проверке эффективности

Если вы менеджер или руководитель группы, которым поручено проводить аттестацию для своей команды, у вас, скорее всего, есть установленный процесс проверки эффективности, который будет определять ваш подход. Тем не менее, вы все равно можете сделать процесс обзора максимально гладким, подготовившись заранее.

Очистить календарь

Если вы собираетесь встречаться с членами команды один на один, убедитесь, что вас не отвлекают и не отвлекают другие приоритеты во время встречи.Постарайтесь свести к минимуму обязательства в начале дня, чтобы снизить риск задержания и необходимости откладывать рассмотрение или опаздывать. Таким образом, сотрудники знают, что проверка так же важна для вас, как и для них.

Обновите данные об опыте сотрудников

Перед встречей просмотрите свои записи из последнего обзора с сотрудником, чтобы узнать, что произошло в прошлый раз. Каковы были основные темы встречи? Было ли что-нибудь из вас, о чем вы говорили?

Будьте готовы принять обратную связь, а также дать ее

Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы сотрудник поделился с вами своим мнением о том, как вы управляете, и возьмите с собой портативный компьютер или ноутбук, чтобы записать его, чтобы вы могли ответить позже.

Подготовка к повороту мячей

Хотя вы не должны рассказывать сотруднику о своей работе того, чего он еще не знает, вполне возможно, что он поднимет для вас новость. Поскольку это частные индивидуальные обмены, отзывы можно рассматривать как возможность поднять проблемы или поделиться новостями. Хотя это может не иметь отношения к самому обзору, будьте восприимчивы к тому, что поднимает сотрудник, и при необходимости отложите его для более позднего разговора.

Ошибки при проверке производительности, которых следует избегать

Планируя или проверяя процесс проверки эффективности, вы можете сэкономить время и деньги, зная об этих потенциальных точках сбоя.

1. Потеря связи между процессом и целью
Убедитесь, что цель ваших систем управления производительностью управляет процессом, и будьте готовы внести изменения, если это необходимо. Ключевым моментом здесь является понимание того, насколько хорошо цели вашей организации соотносятся с повседневной работой отдельных лиц и команд.

2. Отсутствие приоритета культуры обратной связи
Если у вас еще нет культуры обратной связи, инвестируйте время и ресурсы в интерфейс, чтобы сообщить истинную цель обзоров производительности и укрепить доверие к процессу для получения обратной связи основанная на культуре.

3. Неспособность привлечь заинтересованные стороны
Привлечение лиц, принимающих решения, и руководителей бизнеса к участию с самого начала улучшит заинтересованность, увеличит уровень участия и настроит вашу программу на успех.

4. Отсутствие сети поддержки
Последующие действия и обратная связь должны быть встроены в авангард проекта. С самого начала устанавливайте ожидания для сотрудников и руководителей, чтобы они знали, к кому можно обратиться за советом и поддержкой

5.Отсутствие связи
Связь является наиболее важным компонентом внедрения новой или улучшенной системы управления производительностью. Системы управления эффективностью работают тогда, когда информация о процессе является достоверной и прозрачной.

6. Недостаточное обучение и подготовка менеджеров
Ни одна система управления эффективностью не будет успешной, если вовлеченные люди не будут вкладывать средства в процесс. Если сотрудники чувствуют, что их менеджеры апатично относятся к системе управления эффективностью, они будут отражать это отношение.Менеджерам необходимо взять на себя управление и подавать пример, и для этого им нужна поддержка и соответствующее обучение.

Альтернативные способы сбора отзывов

Для многих компаний оценка эффективности – самый полезный способ поделиться отзывами сотрудников и собрать их. Но благодаря развитию бизнеса, основанного на опыте, и новому пониманию ценности опыта сотрудников появляются новые методологии.

360 обратная связь

В системе обратной связи 360 сотрудники могут получать отзывы не только от менеджеров, но и от коллег и младших сотрудников. Они также могут проанализировать себя, что приведет к полному – или 360-градусному – обзору своих сильных сторон и возможностей. Однако программы такого типа следует использовать только для разработки, а не для измерения производительности.

Постоянная обратная связь

Некоторые компании предпочитают избегать формальной структуры обзора эффективности и вместо этого делиться отзывами на постоянной основе. Это может быть подходящим вариантом для очень малого бизнеса и новых стартапов. Однако существует риск, что без официального контрольного пункта сотрудники не будут иметь ясного представления о том, как они продвигаются и над чем им нужно работать.

Отзывы сотрудников Pulse

Анализ пульса сотрудников можно рассматривать как золотую середину между постоянной обратной связью и тщательной проверкой эффективности один раз в год. Это небольшая проверка сотрудников, которая проводится по более частому графику, например ежемесячно или ежеквартально. Импульсная обратная связь чаще ассоциируется с опросами вовлеченности сотрудников, но она также хорошо работает и для обмена отзывами в другом направлении, поскольку предлагает четкие меры, а также ее быстро и легко заполнять.

Следует ли вам учитывать 360 отзывов при проверке эффективности?

Многие клиенты спрашивают нас об идеальном варианте использования для оценки 360. Некоторые из них используют его для управления производительностью, а другие – исключительно для разработки.

В Qualtrics мы считаем, что 360 – это , идеально подходящий для разработки , потому что обратная связь должна рассматриваться как вложение в сотрудника через обратную связь от коллег, прямых подчиненных, менеджера, лидера и клиента, а не как инструмент, определяющий их заработную плату, производительность и т.д. или продвижение.Чтобы обеспечить точность ответов и рассматривать ее как достоверный обзор (а не политический инструмент), мы рекомендуем использовать 360 для развития ваших сотрудников, а не для их оценки.

11.4 Бизнес-план – Предпринимательство

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

  • Опишите различные цели бизнес-плана
  • Опишите и разработайте компоненты краткого бизнес-плана
  • Опишите и разработайте компоненты полного бизнес-плана

В отличие от представленных до сих пор кратких или экономичных форматов, бизнес-план – это официальный документ, используемый для долгосрочного планирования деятельности компании. Обычно он включает в себя справочную информацию, финансовую информацию и краткое описание бизнеса. Инвесторы почти всегда запрашивают официальный бизнес-план, потому что это неотъемлемая часть их оценки того, стоит ли инвестировать в компанию. Хотя в бизнесе нет ничего постоянного, бизнес-план обычно содержит компоненты, которые более «высечены на камне», чем холст бизнес-модели, который чаще используется в качестве первого шага в процессе планирования и на ранних этапах зарождающегося бизнеса.Бизнес-план, скорее всего, описывает бизнес и отрасль, рыночные стратегии, потенциал продаж и анализ конкуренции, а также долгосрочные цели и задачи компании. Подробный формальный бизнес-план последует на более поздних этапах после различных итераций в холстах бизнес-модели. Бизнес-план обычно предусматривает финансовые данные за трехлетний период и обычно требуется банкам или другим инвесторам для обеспечения финансирования. Бизнес-план – это дорожная карта, которой компания должна следовать на несколько лет.

Некоторые предприниматели предпочитают использовать холст вместо бизнес-плана, тогда как другие используют сокращенную версию бизнес-плана, отправляя ее инвесторам после нескольких итераций. Есть также предприниматели, которые используют бизнес-план на ранних этапах предпринимательского процесса, либо до, либо одновременно с холстом. Например, у Криса Гийбо есть шаблон бизнес-плана на одной странице в его книге The 100 $ Startup . Его версия, по сути, является продолжением наброска на салфетке (см. Упражнение «Готовы ли вы?» В разделе «Разработка бизнес-модели»), без подробного описания полного бизнес-плана.По мере продвижения вы также можете рассмотреть краткий бизнес-план (около двух страниц) – если вы хотите поддержать быстрый запуск бизнеса – и / или стандартный бизнес-план.

Как и во многих других аспектах предпринимательства, не существует четких жестких правил для достижения предпринимательского успеха. Вы можете встретить разных людей, которым нужны разные вещи (холст, резюме, полный бизнес-план), и вы также можете гибко следовать любому инструменту, который лучше всего подходит для вас. Как и холст, различные версии бизнес-плана – это инструменты, которые помогут вам в вашей предпринимательской деятельности.

Обзор бизнес-плана

Большинство бизнес-планов состоят из нескольких отдельных разделов (рис. 11.16). Бизнес-план может составлять от нескольких страниц до двадцати пяти и более, в зависимости от цели и предполагаемой аудитории. Для нашего обсуждения мы опишем краткий бизнес-план и стандартный бизнес-план. Если вы сможете успешно спроектировать холст бизнес-модели, тогда у вас будет структура для разработки четкого бизнес-плана, который вы можете представить для финансового рассмотрения.

Рисунок 11.16 Большинство бизнес-планов включают одни и те же важные разделы. (авторство: Copyright Rice University, OpenStax, по лицензии CC BY 4.0)

Оба типа бизнес-планов нацелены на предоставление изображения и дорожной карты, которым необходимо следовать от концепции до создания. Если вы выберете краткий бизнес-план, вы сосредоточитесь в первую очередь на формулировании общего обзора вашей бизнес-концепции.

Полный бизнес-план направлен на воплощение концепции видения, когда дело касается пресловутого дьявола в деталях.Разработка полного бизнес-плана поможет тем из вас, кому нужна более подробная и структурированная дорожная карта, или тем из вас, у кого практически нет опыта в бизнесе. Процесс бизнес-планирования включает бизнес-модель, технико-экономический анализ и полный бизнес-план, которые мы обсудим позже в этом разделе. Далее мы исследуем, как бизнес-план может удовлетворить несколько различных потребностей.

Цели бизнес-плана

Бизнес-план может служить множеству различных целей – некоторым внутренним, другим – внешним.Как мы обсуждали ранее, вы можете использовать бизнес-план в качестве внутреннего средства раннего планирования, расширения наброска салфетки и в качестве дополнения к одному из инструментов холста. Бизнес-план может быть организационной дорожной картой, то есть инструментом внутреннего планирования и рабочим планом, который вы можете применить в своем бизнесе для достижения желаемых целей в течение нескольких лет. Бизнес-план должен быть написан владельцами предприятия, поскольку он требует непосредственного изучения бизнес-операций и позволяет им сосредоточиться на областях, нуждающихся в улучшении.

Ссылка на коммерческое предприятие на протяжении всего документа. Вообще говоря, бизнес-план не следует писать от первого лица.

Основное внешнее назначение бизнес-плана – это инвестиционный инструмент, который излагает финансовые прогнозы, становясь документом, предназначенным для привлечения инвесторов. Во многих случаях бизнес-план может дополнять официальную презентацию инвестора. В этом контексте бизнес-план – это план презентации, предназначенный для внешней аудитории, которая может быть знакома или не знакома с вашей отраслью, вашим бизнесом и вашими конкурентами.

Вы также можете использовать свой бизнес-план в качестве плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, обрисовав в общих чертах несколько сценариев «что, если» и изучив, как вы могли бы отреагировать, если эти сценарии развернутся. Pretty Young Professional был запущен в ноябре 2010 года как онлайн-ресурс для подрастающего поколения женщин-лидеров. Сайт ориентирован на недавних выпускниц колледжей и студентов, ищущих профессиональные роли, и тех, кто выполняет свои первые профессиональные роли. Его основали четыре друга, которые были сотрудниками глобальной консалтинговой фирмы McKinsey.Но после того, как между ними были определены позиции и капитал, между двумя фракциями возникли фундаментальные разногласия по поводу направления бизнеса, по словам соучредителя и бывшего генерального директора Кэтрин Миншью. «Я думаю, наивно, мы предполагали, что если мы решим проблему с некоторыми из этих вещей, мы сможем разобраться в них», – сказал Миншью. Миншью основала другой профессиональный сайт, The Muse, и взяла с собой большую часть редакционной команды Pretty Young Professional. В то время как более тщательное планирование потенциально могло предотвратить преждевременную кончину Pretty Young Professional, изменение в планировании привело к мгновенному успеху Джошуа Эснарда и команды Cut Buddy. Эснард изобрел и запатентовал пластиковый шаблон для волос, который он продавал онлайн в своем гараже в Форт-Лодердейле, работая полный рабочий день в колледже Бровард и управляя побочным бизнесом. У Эснарда были сотни коробок Cut Buddies, которые лежали в его доме, когда он изменил свой маркетинговый план и привлек компании, специализирующиеся на создании вирусных видеороликов. Это сработало настолько хорошо, что рекламный ролик о продукте собрал 8 миллионов просмотров за часы. The Cut Buddy продал более 4000 товаров за несколько часов, когда у Эснарда оставались только сотни.Спрос значительно превысил его предложение, поэтому Эснарду пришлось изо всех сил пытаться увеличить производство и предлагать клиентам сделки «два к одному», чтобы компенсировать задержки. В результате было продано 55 000 единиц, что принесло 700 000 долларов продаж в 2017 году. После появления на Shark Tank и заключения сделки с Дэймондом Джоном, которая передала «акуле» 20-процентную долю в капитале в обмен на 300 000 долларов, The Cut Buddy добавил новые каналы распространения, включая розничные продажи наряду с онлайн-торговлей. Изменение одного аспекта бизнес-плана – маркетингового плана – привело к успеху The Cut Buddy.

Если вы выберете краткий бизнес-план, вы сосредоточитесь в первую очередь на формулировании общего обзора вашей бизнес-концепции. Эта версия используется для интереса потенциальных инвесторов, сотрудников и других заинтересованных сторон и будет включать «коробку» с финансовой сводкой, но в ней должен быть отказ от ответственности, и основателю / предпринимателю может потребоваться, чтобы люди, которые ее получают, подписали соглашение о неразглашении. (NDA). Полный бизнес-план направлен на реализацию концепции видения, предоставление дополнительных деталей и может потребоваться финансовым учреждениям и другим лицам, поскольку они формально становятся заинтересованными сторонами в предприятии.Оба нацелены на предоставление изображения и дорожной карты от идеи до создания.

Типы бизнес-планов

Краткий бизнес-план аналогичен расширенному резюме полного бизнес-плана. В этом кратком документе представлен широкий обзор вашей предпринимательской концепции, членов вашей команды, того, как и почему вы будете выполнять свои планы и почему именно вы это сделаете. Вы можете думать о кратком бизнес-плане как о постановке сцены или – поскольку мы начали эту главу со ссылки на фильм – как о трейлере к фильму полностью.Краткий бизнес-план является коммерческим эквивалентом трейлера Field of Dreams , тогда как полный план является эквивалентом полнометражного фильма.

Краткий бизнес-план или резюме

Как следует из названия, краткий бизнес-план или исполнительное резюме суммируют ключевые элементы всего бизнес-плана, такие как бизнес-концепция, финансовые характеристики и текущее положение в бизнесе. Краткая версия бизнес-плана – это ваша возможность широко сформулировать общую концепцию и видение компании для себя, для потенциальных инвесторов, а также для нынешних и будущих сотрудников.

Типичное исполнительное резюме обычно не длиннее страницы, но поскольку краткий бизнес-план по сути является расширенным исполнительным резюме, раздел исполнительного резюме имеет жизненно важное значение. Это «вопрос» инвестору. Вам следует начать с четкого изложения того, о чем вы просите, в резюме.

На этапе бизнес-концепции вы опишете бизнес, его продукт и его рынки. Опишите сегмент клиентов, который она обслуживает, и объясните, почему ваша компания будет иметь конкурентное преимущество.Этот раздел может примерно соответствовать сегментам клиентов и сегментам ценностного предложения холста.

Затем выделите важные финансовые характеристики, включая продажи, прибыль, денежные потоки и окупаемость инвестиций. Как и финансовая часть технико-экономического обоснования, компонент финансового анализа бизнес-плана обычно может включать такие элементы, как прогноз прибыли и убытков на двенадцать месяцев, прогноз прибыли и убытков на три или четыре года, прогноз движения денежных средств и т. Д. прогнозируемый баланс и расчет безубыточности.Вы можете более подробно изучить технико-экономическое обоснование и финансовые прогнозы в официальном бизнес-плане. Здесь вы хотите сосредоточиться на общей картине ваших чисел и их значения.

Раздел «Текущее положение в бизнесе» может предоставить актуальную информацию о вас, членах вашей команды и компании в целом. Это ваша возможность рассказать историю создания компании, описать ее правовой статус (форму деятельности) и перечислить основных игроков. В одной части расширенного резюме вы можете указать причины, по которым вы начали бизнес: вот возможность четко определить потребности, которые, по вашему мнению, вы можете удовлетворить, и, возможно, попасть в неприятности и выгоды клиентов.Вы также можете кратко изложить общее стратегическое направление, в котором вы собираетесь двигаться в компании. Опишите миссию, видение, цели и задачи компании, общую бизнес-модель и ценностное предложение.

Для участия в конкурсе бизнес-планов студентов

Университета Райса, одном из крупнейших и наиболее популярных конкурсов бизнес-планов для аспирантов (см. «Рассказывая историю своего предпринимательства и выдвигая идею»), требуется резюме объемом до пяти страниц. , Предлагаемые разделы показаны в Таблице 11. 2.

Предлагаемые компоненты резюме для конкурса бизнес-планов Университета Райса
Раздел Описание
Краткое описание компании Краткий обзор (один-два абзаца) проблемы, решения и потенциальных клиентов
Анализ клиентов Описание потенциальных клиентов и доказательства того, что они купят товар
Анализ рынка Размер рынка, целевой рынок и доля рынка
Товар или услуга Текущее состояние продукта в разработке и доказательства его возможности
Интеллектуальная собственность Если применимо, информация о патентах, лицензиях или других объектах интеллектуальной собственности
Конкурентная дифференциация Опишите конкурентов и свое конкурентное преимущество
Основатели компании, руководство и / или советник Биографии ключевых людей, демонстрирующих свои знания и опыт
Финансы Прогнозы выручки, прибыли и денежных потоков на 3-5 лет
Сумма инвестиций Запрос на финансирование и способы использования средств

Таблица 11. 2

Вы готовы?

Создайте краткий бизнес-план

Заполните холст по вашему выбору для известного стартапа: Uber, Netflix, Dropbox, Etsy, Airbnb, Bird / Lime, Warby Parker или любой из компаний, представленных в этой главе, или один на ваш выбор. Затем создайте краткий бизнес-план для этого бизнеса. Посмотрите, сможете ли вы найти версию актуального резюме компании, бизнес-плана или холста. Сравните и сопоставьте свое видение с тем, что сформулировала компания.

  • Эти компании хорошо зарекомендовали себя, но есть ли в том, что вы наметили, какой-то компонент, который вы бы посоветовали изменить для обеспечения жизнеспособности в будущем?
  • Составьте план действий на случай непредвиденных обстоятельств для сценария «что, если», если один ключевой аспект компании или среды, в которой она работает, радикально изменится?
Полный бизнес-план

Даже полные бизнес-планы могут различаться по длине, масштабу и охвату. Университет Райса устанавливает ограничение на десять страниц для бизнес-планов, представленных на полный конкурс.IndUS Entrepreneurs, одна из крупнейших глобальных сетей предпринимателей, также проводит конкурсы бизнес-планов для студентов в рамках своей программы Tie Young Entrepreneurs. Напротив, бизнес-планы, представленные на этот конкурс, обычно могут содержать до двадцати пяти страниц. Это всего лишь два примера. Некоторые компоненты могут незначительно отличаться; общие элементы обычно находятся в формальном плане бизнес-плана. В следующем разделе будут представлены образцы компонентов полного бизнес-плана вымышленного бизнеса.

Краткое содержание

Резюме должно содержать обзор вашего бизнеса с ключевыми моментами и проблемами. Поскольку резюме предназначено для резюмирования всего документа, наиболее полезно писать этот раздел последним, даже если он идет первым по порядку. Текст в этом разделе должен быть особенно кратким. Читатели должны с первого взгляда понимать ваши потребности и возможности. Раздел должен сказать читателю, чего вы хотите, и ваш «вопрос» должен быть четко сформулирован в резюме.

Опишите свой бизнес, его продукт или услугу и предполагаемых клиентов. Объясните, что будет продаваться, кому и какие конкурентные преимущества имеет бизнес. В Таблице 11.3 показан образец резюме вымышленной компании La Vida Lola.

Краткое содержание для La Vida Lola

Компонент резюме

Содержание

Концепция

La Vida Lola – фуд-фургон, предлагающий лучшую латиноамериканскую и карибскую кухню в регионе Атланта, особенно пуэрториканские и кубинские блюда, с праздничной атмосферой.La Vida Lola предлагает свежеприготовленные блюда из мобильной кухни шеф-повара-основателя и тезки Лолы Гонсалес, уроженки Дулута, штат Джорджия, которая вернулась домой, чтобы начать свое первое предприятие после работы под руководством лучших поваров мира. La Vida Lola обслуживает фестивали, парки, офисы, общественные и спортивные мероприятия, а также пивоварни по всему региону.

Рыночное преимущество

Латинская еда, наполненная ароматом и чутьем, является главной достопримечательностью La Vida Lola.Ароматы, пропитанные латиноамериканской и карибской культурой, представлены в меню, включающем уличную еду, бутерброды и аутентичные блюда пуэрториканских и кубинских корней семьи Гонсалес.

Гурманы-миллениалы , жаждущие этнических блюд, и любителей латиноамериканской кухни являются основными покупателями, но любой, кто любит вкусные домашние блюда в Атланте, может сделать заказ. То, что коренная жительница Атланты возвращается в свой родной город после работы в ресторанах по всему миру, чтобы делиться едой с местными сообществами, предлагает конкурентное преимущество для La Vida Lola в виде шеф-повара-основателя Лолы Гонсалес.

Маркетинг

Предприятие будет применять концентрированную маркетинговую стратегию. Комплексное продвижение компании будет включать в себя рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью и личные продажи. Большая часть рекламного пакета будет сосредоточена вокруг двуязычных социальных сетей.

Венчурная команда

Два члена-основателя управленческой команды имеют почти четыре десятилетия опыта совместной работы в ресторанном и гостиничном бизнесе.Их опыт включает в себя опыт работы в сфере продуктов питания и напитков, гостеприимства и туризма, бухгалтерского учета, финансов и создания бизнеса.

Требования к капиталу

La Vida Lola ищет стартовый капитал в размере 50 000 долларов, чтобы открыть свой продовольственный грузовик в районе Атланты. Дополнительные 20 000 долларов будут собраны через краудфандинговую кампанию, основанную на пожертвованиях. Предприятие может быть запущено в течение шести месяцев до года.

Таблица 11.3

Описание компании

В этом разделе описывается отрасль, ваш продукт, а также факторы бизнеса и успеха. Он должен содержать информацию о текущих перспективах, а также о будущих тенденциях и разработках. Вам также следует обратиться к миссии, видению, целям и задачам вашей компании. Кратко опишите ваше общее стратегическое направление, причины для начала бизнеса, описание ваших продуктов и услуг, вашу бизнес-модель и ценностное предложение вашей компании. Рассмотрите возможность включения кода Стандартной отраслевой классификации / Североамериканской отраслевой классификации (SIC / NAICS), чтобы указать отрасль и обеспечить правильную идентификацию.Отрасль выходит за рамки того места, где находится и работает бизнес, и должна включать национальную и глобальную динамику. В таблице 11.4 приведен образец описания бизнеса La Vida Lola.

Описание бизнеса для La Vida Lola

Описание бизнеса

La Vida Lola будет работать в индустрии мобильных услуг общественного питания, которая определяется кодом SIC 5812 Eating Places и кодом NAICS 722330 Mobile Food Services, который состоит из предприятий, которые в основном занимаются приготовлением и подачей блюд и закусок для немедленного употребления из моторизованных транспортных средств. или немоторизованные тележки.

Этнически вдохновленный обслуживанием потребителей, которые жаждут более пряных латинских блюд, La Vida Lola – это гастрономический грузовик из Атланты, специализирующийся на латиноамериканской кухне, в частности, на пуэрториканских и кубинских блюдах, происходящих от корней шеф-повара-основателя и тезки Лолы Гонсалес.

La Vida Lola стремится распространить страсть к латиноамериканской кухне в местных сообществах, предлагая ароматные блюда, свежеприготовленные в регионе, где популярны блюда интернациональной кухни. Через свою мобильную кухню, La Vida Lola планирует внедриться в парки, фестивали, офисные здания, пивоварни, а также на спортивные и общественные мероприятия по всему столичному региону Атланты.Возможности будущего роста заключаются в увеличении количества грузовиков с едой, интеграции доставки еды по запросу и добавлении киоска с едой на местном продовольственном рынке.

Проработав десять лет в известных ресторанах, совсем недавно под руководством знаменитого шеф-повара Хосе Андрес, шеф-повар Лола Гонсалес вернулась в свой родной город Дулут, штат Джорджия, чтобы начать собственное предприятие. Хотя ее готовили в классическом стиле лучшие повара мира, именно то, что бабушка и дедушка Гонсалес готовили на своей кухне настоящих пуэрториканских и кубинских блюд, глубоко повлияли на нее.

Самые свежие ингредиенты с местного рынка, островные специи и ее внимание к деталям стали той искрой, которая зажгла страсть Лолы к кулинарии. С этой целью она привносит ароматы, пропитанные латиноамериканской и карибской культурой, в ароматное меню, полное уличной еды, бутербродов и аутентичных блюд. La Vida Lola предлагает блюда по разумным ценам, которые понравятся широкому кругу клиентов, от гурманов тысячелетия до латинских аборигенов и других местных жителей с латинскими корнями.

Таблица 11.4

Отраслевой анализ и рыночные стратегии

Здесь вы должны определить свой рынок с точки зрения размера, структуры, перспектив роста, тенденций и потенциала продаж. Вам нужно включить свой TAM и спрогнозировать SAM. (Оба этих термина обсуждаются в разделе «Проведение технико-экономического анализа».) Это место, где можно рассмотреть стратегии сегментации рынка по географическому признаку, характеристикам клиента или ориентации на продукт. Опишите свое положение относительно конкурентов с точки зрения цен, распространения, плана продвижения и потенциала продаж.В таблице 11.5 показан пример отраслевого анализа и рыночной стратегии La Vida Lola.

Отраслевой анализ и рыночная стратегия для La Vida Lola

Отраслевой анализ и рыночная стратегия

Согласно первому годовому отчету Mobile Food Trends and Insights от компании Off The Grid, расположенной в Сан-Франциско, компании, которая содействует развитию продовольственных рынков по всей стране, только в США производство грузовых автомобилей для пищевых продуктов, по прогнозам, вырастет почти на 20 процентов с 800 миллионов долларов. в 2017 году до 985 миллионов долларов в 2019 году.Между тем, отчет IBISWorld показывает, что индустрия уличных торговцев с ежегодным темпом роста на 4,2 процента и достигнет 3,2 миллиарда долларов в 2018 году. Согласно отчету , продавцы продуктовых грузовиков и уличных торговцев едой все больше инвестируют в специализированные, аутентичные этнические продукты и продукты фьюжн. Отчет IBISWorld .

Хотя в отчете IBISWorld прогнозируется замедление спроса в течение следующих пяти лет, в нем отмечается, что все еще есть возможности для устойчивого роста в крупных мегаполисах.Индустрия уличных торговцев была особенно ярким пятном в более крупном секторе общественного питания.

Отрасль находится в фазе роста своего жизненного цикла. Низкие накладные расходы на открытие нового заведения позволили многим людям, особенно поварам, желающим открыть собственное дело, купить фургон с едой вместо открытия целого ресторана. Годовой отчет Off the Grid показывает, что средние типичные первоначальные инвестиции составляют от 55 000 до 75 000 долларов на открытие мобильного фургона с едой.

По данным Национальной ассоциации ресторанов, объем продаж ресторанной индустрии по всей стране составляет 800 миллиардов долларов. По данным Ассоциации ресторанов Джорджии, в 2017 году рестораны Джорджии принесли в общей сложности 19,6 миллиарда долларов.

В районе метро Атланта около 12 000 ресторанов. На регион Атланты приходится почти 60 процентов ресторанной индустрии Джорджии. SAM оценивается примерно в 360 миллионов долларов.

Индустрия мобильных продуктов питания / уличных торговцев может быть сегментирована по типам клиентов, типам кухни (американская, десерты, центральная и южноамериканская, азиатская, смешанная этническая принадлежность, греческая средиземноморская кухня, морепродукты), географическому положению и типам (мобильные стойки с едой, мобильные закусочные, передвижные закусочные, уличные торговцы продуктами питания, передвижные продуктовые прилавки).

Вторичные конкурирующие отрасли включают сетевые рестораны, рестораны с полным спектром услуг в одном месте, подрядчиков в сфере общественного питания, предприятия общественного питания, рестораны быстрого питания, а также магазины кофе и закусок.

Основными конкурентами продуктовых грузовиков согласно Atlanta Journal-Construction , ежедневной газете на рынке La Vida Lola, являются Bento Bus, Mix’d Up Burgers, Mac the Cheese, The Fry Guy и The Blaxican. Bento Bus позиционирует себя как грузовик с едой в японском стиле с использованием органических ингредиентов и экологически чистой посудой.Blaxican позиционирует себя как ресторан, который называет «мексиканской едой для души», смесью мексиканской кухни и удобной южной еды. После нескольких лет эксплуатации фургона с едой, The Blaxican недавно открыла свой первый традиционный ресторан. Ресторан Fry Guy специализируется на уличном картофеле фри в бельгийском стиле с различными домашними соусами для макания. Эти три фудтрака составят основную конкуренцию La Vida Lola, так как они относятся к сфере «этнической еды», а два других предлагают традиционную американскую еду.Все пятеро имеют отличную идентичность и лояльных последователей / клиентов, поскольку они входят в число лидеров отрасли, согласно спискам «лучших» из региональных изданий, таких как Atlanta Journal-Конституция . Большинство блюд конкурентов стоит от 10 до 13 долларов за первые блюда. Стоимость блюд La Vida Lola составит от 6 до 13 долларов.

Одним из ключевых выводов отчета Off the Grid Mobile Food Trends and Insights является то, что мобильное питание «оказалось мощным средством для стимулирования разнообразного предпринимательства», поскольку 30 процентов мобильных предприятий по производству продуктов питания принадлежат иммигрантам, 30 процентов – женщинам, и 8 процентов принадлежат ЛГБТК.Во многих случаях владелец-оператор играет жизненно важную роль в фирменном стиле бизнеса, как в случае с La Vida Lola.

Atlanta также вошла в общенациональную тенденцию обедать в стиле фуд-холл. Эти фуд-холлы становятся все более популярными в городских центрах, таких как Атланта. С одной стороны, эти управляемые сообществами районы, где продавцы продуктов питания и розничные торговцы продают продукты бок о бок, являются второстепенными конкурентами грузовиков с едой. Но они также предлагают возможности роста для будущего расширения, поскольку бренды укрепляют поддержку клиентов в регионе. Самыми популярными фуд-холлами в Атланте являются городской рынок Понсе в Мидтауне, уличный рынок Крог на тропе Белтлайн в районе парка Инман и муниципальный рынок Сладкого Оберна в центре Атланты. В дополнение к этим тенденциям, Атланта уже давно поддерживает международную кухню, так как Buford Highway (по прозвищу «BuHi») имеет репутацию эклектичного гастрономического коридора с множеством известных азиатских и латиноамериканских ресторанов, в частности.

Регион Атланты является домом для процветающего латиноамериканского и латиноамериканского населения, при этом почти половина иностранного населения региона родом из Латинской Америки.В метро Атланты проживает более полумиллиона латиноамериканцев и латиноамериканцев, при этом к 2040 году прогнозируется рост населения на 150 процентов. Средний возраст латиноамериканцев в метро Атланты – 26 лет. La Vida Lola предложит аутентичную кухню, которая понравится этому основному сегменту клиентов.

La Vida Лола должна бороться с городскими правилами, касающимися работы мобильных предприятий по производству пищевых продуктов, и санитарными правилами, но регион Атланты в целом поддерживает такие операции. Есть много парков и фестивалей, которые еженедельно посещают продавцы грузовиков с едой.

Таблица 11.5

Конкурентный анализ

Конкурентный анализ – это изложение бизнес-стратегии в отношении конкуренции. Вы хотите определить своих основных конкурентов и оценить их доли на рынке, обслуживаемые рынки, используемые стратегии и ожидаемую реакцию на выход на рынок? Скорее всего, вы захотите провести классический SWOT-анализ (сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы) и заполнить сетку конкурентоспособности или конкурентную матрицу.Обозначьте сильные стороны вашей компании по сравнению с конкурентами в отношении продукта, распространения, ценообразования, продвижения и рекламы. Каковы конкурентные преимущества вашей компании и их возможное влияние на ее успех? Ключ состоит в том, чтобы правильно построить его с учетом соответствующих характеристик / преимуществ (по весу, по мнению клиентов) и того, как стартап сравнивается с действующими игроками. Матрица конкуренции должна четко показывать, как и почему у стартапа есть четкое (если не измеримое в настоящее время) конкурентное преимущество.Некоторые общие характеристики в примере включают цену, преимущества, качество, тип функций, местоположения и распространение / продажи. Примеры шаблонов показаны на Рис. 11.17 и Рис. 11.18. Конкурентный анализ помогает вам создать маркетинговую стратегию, которая определит активы или навыки, которых не хватает вашим конкурентам, чтобы вы могли спланировать заполнение этих пробелов, давая вам явное конкурентное преимущество. При проведении анализа конкурентов важно сосредоточиться на ключевых характеристиках и элементах, которые имеют значение для клиентов, а не на идеях и желаниях предпринимателя.

Рисунок 11.17 На этой диаграмме показан один из форматов выборки для анализа конкурентов. (авторство: Copyright Rice University, OpenStax, по лицензии CC BY 4.0)

Рисунок 11.18 На этой диаграмме представлен более сложный шаблон для создания конкурентного анализа. (авторство: Copyright Rice University, OpenStax, по лицензии CC BY 4.0)

План операций и управления

В этом разделе опишите, как вы будете управлять своей компанией. Опишите его организационную структуру.Здесь вы можете указать форму собственности и, при необходимости, включить организационную схему / структуру. Выделите биографию, опыт, квалификацию, области знаний и роли членов управленческой команды. Здесь также можно упомянуть любые другие заинтересованные стороны, такие как совет директоров или консультативный совет (ы), и их соответствующие отношения с основателем, опыт и ценность, которые помогут сделать предприятие успешным, а также фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, обеспечивающие управленческую поддержку, такие как бухгалтерские услуги и юрисконсульт.

Таблица 11.6 показывает примерный план операций и управления для Ла Вида Лола.

План операций и управления для La Vida Lola

Категория плана операций и управления Контент

Ключевой управленческий персонал

Ключевой управленческий персонал состоит из Лолы Гонсалес и Кэмерон Гамильтон, которые были знакомыми со времен колледжа. Команда менеджеров будет нести ответственность за финансирование предприятия, а также за обеспечение ссуд для создания предприятия.Ниже приводится краткое изложение опыта ключевых сотрудников.

Лола Гонсалес: Шеф-повар Лола Гонсалес уже пятнадцать лет работает непосредственно в сфере общественного питания. В то время как еда была страстью на всю жизнь, которой они научились на кухне ее бабушки и дедушки, шеф-повар Гонсалес обучался у лучших шеф-поваров мира, совсем недавно он работал у шеф-повара, удостоенного награды Джеймса Берда Хосе Андрес. Шеф-повар Гонсалес, уроженец Дулута, штат Джорджия, также имеет степень бакалавра в области управления продуктами питания и напитками.Ее ценность для фирмы – служить «лицом» и тезкой компании, готовить блюда, создавать концепции кухни и управлять повседневной деятельностью La Vida Lola.

Кэмерон Гамильтон: Кэмерон Гамильтон проработал в индустрии гостеприимства более двадцати лет и имеет опыт в области бухгалтерского учета и финансов. Он имеет степень магистра делового администрирования и степень бакалавра в сфере гостиничного бизнеса и управления туризмом. Он открыл и руководил несколькими успешными предприятиями в индустрии гостеприимства.Его ценность для фирмы заключается в ведении бизнеса, бухгалтерском учете и финансах.

Консультативный совет

В течение первого года работы компания намеревается сохранить бережливое производство и не планирует создавать консультативный совет. В конце первого года работы команда менеджеров проведет тщательный анализ и обсудит необходимость создания консультативного совета.

Специалисты вспомогательного обслуживания

Стивен Нго, сертифицированный профессиональный бухгалтер (CPA), Валдоста, Грузия, будет предоставлять консультационные услуги по бухгалтерскому учету. Джоанна Джонсон, адвокат и друг шеф-повара Гонсалеса, даст рекомендации относительно юридических услуг и создания бизнеса.

Таблица 11.6

Маркетинговый план

Здесь вы должны обрисовать и описать эффективную общую маркетинговую стратегию вашего предприятия, предоставив подробную информацию о ценах, продвижении, рекламе, распространении, использовании средств массовой информации, связях с общественностью и цифровом присутствии. Полностью опишите свой план управления продажами и состав торгового персонала, а также исчерпывающий и подробный бюджет для маркетингового плана.В таблице 11.7 показан образец маркетингового плана для La Vida Lola.

Маркетинговый план для La Vida Lola

Категория маркетингового плана Контент

Обзор

La Vida Lola будет применять концентрированную маркетинговую стратегию. Комплексное продвижение компании будет включать сочетание рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью и личных продаж. Учитывая целевую аудиторию гурманов-миллениалов, большая часть рекламного пакета будет сосредоточена на платформах социальных сетей.Различный контент в социальных сетях будет создаваться как на испанском, так и на английском языках. Компания также запустит краудфандинговую кампанию на двух краудфандинговых платформах с двойной целью: продвижение / реклама и сбор средств.

Реклама и стимулирование сбыта

Как и в случае любого краудфандингового маркетингового плана в социальных сетях, в первую очередь следует начать с друзей и семьи владельцев. Используя в первую очередь Facebook / Instagram и Twitter, La Vida Lola объявит об инициативе краудфандинга в своих личных сетях и убедит этих друзей и семью поделиться информацией.Между тем, La Vida Lola необходимо сосредоточиться на создании сообщества сторонников и культивировании эмоциональной тяги к тому, чтобы стать частью семьи La Vida Lola.

Для создания краудфандингового сообщества через социальные сети La Vida Lola будет регулярно делиться своим местоположением, если возможно, ежедневно в Facebook, Instagram и Twitter. Приглашение и поощрение людей посетить и попробовать их еду может пробудить интерес к делу. Поскольку кампания приближается к своей цели, было бы полезно предложить бесплатную еду спонсорам определенного уровня, скажем, 50 долларов, в один конкретный день.Публикация этого через социальные сети за день или два до розыгрыша призов и в день розыгрыша может побудить больше спонсоров совершить покупку.

Обязательны еженедельные обновления кампании и проекта в целом. Обновления проекта в Facebook и Twitter в сочетании с обменом образовательной информацией помогают спонсорам почувствовать себя частью сообщества La Vida Lola.

Наконец, в каждом месте, где La Vida Lola подает еду, вывески будут уведомлять публику об их присутствии в социальных сетях и текущей кампании краудфандинга.Каждый прием пищи будет сопровождаться приглашением с сервера для покровителя посетить краудфандинговый сайт и рассмотреть возможность пожертвования. Визитные карточки со списком социальных сетей и информации о краудфандинге будут доступны в наиболее заметном месте, вероятно, на стойке.

Прежде чем начать краудфандинговую кампанию, La Vida Lola создаст свой веб-сайт. Веб-сайт – отличное место для создания и распространения информации о бренде La Vida Lola, видении, видео, меню, персонале и мероприятиях.Это также отличный источник информации для потенциальных спонсоров, которые не уверены в том, что делать пожертвования на краудфандинговые кампании. Сайт будет включать следующие элементы:

  • О нас . Ответьте на следующие вопросы: Кто вы? Каковы руководящие принципы La Vida Lola? Как начинался бизнес? Как долго La Vida Lola занимается бизнесом? Включите фотографии шеф-повара Гонсалеса.
  • Меню. Список текущих предложений с ценами.
  • Календарь событий. Будет включать рекламные мероприятия и места, где клиенты могут найти грузовик для различных мероприятий.
  • Социальные сети. До запуска краудфандинговой кампании будут предприняты шаги для увеличения числа подписчиков в социальных сетях. Если уже не установлено большое количество подписчиков в социальных сетях, бизнесу следует активно продвигать кампании в социальных сетях как минимум за три месяца до запуска краудфандинговой кампании. Увеличение количества подписчиков в социальных сетях до начала кампании также позволит потенциальным донорам узнать больше о La Vida Lola и укрепить отношения, прежде чем пытаться собрать средства.

Facebook Контент и реклама

Ключевым элементом контента будет рекламное видео кампании, опубликованное повторно как исходное видео для загрузки на Facebook. Ссылка на краудфандинговые кампании может быть включена в заголовок. Совместное использование того же высококачественного видео, которое опубликовано на странице кампании, побудит фанатов посетить Kickstarter, чтобы узнать больше о проекте и наградах, доступных спонсорам.

  • Рекламируемые посты: Раскрутка / продвижение поста в Facebook всего за 5 долларов может иметь большое значение для бизнес-страницы размером с La Vida Lola.Охват и вовлеченность будут экспоненциально выше, чем это было бы в естественных условиях. Продвижение двух или трех постов в течение первых нескольких недель кампании было бы очень эффективным.
  • просмотров видео Реклама: видеореклама немного более амбициозна, чем продвигаемые посты, и стоит немного дороже. Но цель та же: увеличить количество людей, которые смотрят питч-видео, и направить их на страницу кампании.

Краудфандинговые кампании

Foodstart был создан только для ресторанов, пивоварен, кафе, фургонов с едой и других предприятий пищевой промышленности и позволяет владельцам собирать деньги небольшими порциями.Он похож на Indiegogo тем, что предлагает как гибкие, так и фиксированные модели финансирования и взимает процент за успешные кампании, который, по его утверждениям, является самым низким среди всех краудфандинговых платформ. Он использует систему, основанную на вознаграждении, а не на собственном капитале, где спонсорам предлагаются вознаграждения или льготы, что приводит к «дешевому капиталу и сети людей, у которых теперь есть стимул видеть вас в успехе».

Foodstart будет проводить краудфандинговые кампании La Vida Lola по следующим причинам: (1) он обслуживает их нишевый рынок; (2) у него меньше конкуренции со стороны других проектов, а это значит, что La Vida Lola будет больше выделяться и не теряться в перемешивании; и (3) он имеет / создает себе имя / бренд, что означает, что о нем известно больше потенциальных спонсоров.

La Vida Lola будет одновременно проводить краудфандинговую кампанию на Indiegogo, которая имеет более широкую массовую привлекательность.

Реклама

Социальные сети могут быть ценным маркетинговым инструментом для привлечения людей на краудфандинговые страницы Foodstarter и Indiegogo. Он предоставляет средства для привлечения последователей и информирования спонсоров / спонсоров о текущих этапах сбора средств. Первым делом необходимо увеличить присутствие La Vida Lola в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.Создание и использование общего хэштега, такого как #FundLola, на всех платформах будет способствовать знакомству и возможности поиска, особенно в Instagram и Twitter. Хэштеги постепенно становятся присутствующими на Facebook. Хэштег будет использоваться во всех печатных материалах.

La Vida Лоле необходимо будет определить влиятельных лиц в социальных сетях – других пользователей социальных сетей, которые могут помочь в привлечении последователей и обмене информацией. К существующим подписчикам, родственникам, друзьям, местным поставщикам продуктов питания и неконкурентоспособным окружающим заведениям следует обратиться за помощью в распространении бренда, миссии La Vida Lola и т. Д.Перекрестное продвижение еще больше расширит социальный охват и вовлеченность La Vida Lola. Можно попросить влиятельных лиц перекрестно продвигать предстоящие события и специальные предложения.

Стратегия краудфандинга будет использовать модель прогрессивного вознаграждения и устанавливать график вознаграждений, например:

  • 5 долларов США и более (неограниченно): эксклюзивные обновления о ходе сбора средств
  • 10 долларов и более (500): скидка 1 доллар; купон на скидку 1 доллар на покупку
  • 20 $ или больше (200): BOGO! Купи одно блюдо, получи одно БЕСПЛАТНО
  • 50 долларов США или больше (100): БЕСПЛАТНЫЙ купон на вход
  • 250 $ или больше (2): Один на один с шеф-поваром Гонсалесом!

Помимо рекламы, генерируемой через каналы социальных сетей и краудфандинговой кампании, La Vida Lola будет искать тематические статьи в сетевых и печатных изданиях (как на английском, так и на испанском).Статьи обычно дразнят и / или делятся ими через социальные сети. Обращение к местным радиостанциям (радио и телевидению) также может предоставить возможности. La Vida Lola наймет стажера по работе с социальными сетями, чтобы помочь в разработке и реализации плана по содержанию социальных сетей. Взаимодействие с аудиторией и ответы на все комментарии и отзывы важны для успеха кампании.

Некоторые пользовательские персонажи из сегментации для таргетинга в кампании:

  • Влиятельная личность Изабель: разбирающаяся в социальных сетях, латиноамериканская влиятельная личность студенческого возраста
  • Food truck Фредди: заядлый последователь грузовиков с едой, этот тридцатитрехлетний городской хипстер-профессионал регулярно ищет лучшие грузовики с едой по всему городу в поисках «номинантов», чтобы удовлетворить свои пристрастия.
  • Горожане тако: жители города, которые неукоснительно едят тако во «вторник тако», как семейный обряд посвящения для партнеров и детей. По этому случаю весь район превращается в своего рода общественное мероприятие.

Таблица 11.7

Финансовый план

Финансовый план направлен на прогноз доходов и расходов; спроектировать финансовый рассказ; и оценить проектные затраты, оценки и прогнозы денежных потоков. В этом разделе должен быть представлен точный, реалистичный и достижимый финансовый план для вашего предприятия (см. «Финансы предпринимательства и бухгалтерский учет» для подробного обсуждения проведения этих прогнозов).Включите прогнозы продаж и прогнозы доходов, предварительную финансовую отчетность (создание команды предпринимательской мечты, анализ безубыточности и капитальный бюджет. Определите ваши возможные источники финансирования (обсуждаются в разделе «Проведение анализа осуществимости»). На рисунке 11.19 показан образец денежных средств). потребности потока для Ла Вида Лола.

Рисунок 11.19 La Vida Лола может использовать подобный шаблон для прогнозирования денежного потока. (авторство: Copyright Rice University, OpenStax, по лицензии CC BY 4.0)

Предприниматель в действии

Кофе Laughing Man

Хью Джекман (Рисунок 11.20), возможно, наиболее известен тем, что изображал супергероя из комиксов, который использовал свои способности мутанта, чтобы защитить мир от злодеев. Но актер Wolverine также работает над тем, чтобы на самом деле сделать планету лучше, не с помощью адамантиевых когтей, а с помощью социального предпринимательства.

Рисунок 11.20. Хью Джекман основал предприятие в области социального предпринимательства под названием Laughing Man Coffee. (кредит: «Военно-морской флот Хью Джекмана» «Фотография ВМС США, сделанная помощником фотографа Деннардом Винсоном» / Wikimedia Commons, Public Domain)

Любовь к java подтолкнула Джекмана к действию в 2009 году, когда он отправился в Эфиопию с христианской гуманитарной группой, чтобы снять документальный фильм о влиянии сертификации справедливой торговли на производителей кофе.Он решил открыть свой бизнес и пойти по стопам покойного Пола Ньюмана, еще одного известного актера, ставшего филантропом через предприятия по производству продуктов питания.

Джекман запустил Laughing Man Coffee два года спустя; он продал линию компании Keurig в 2015 году. Кафе One Laughing Man Coffee в Нью-Йорке продолжает работать независимо, инвестируя вырученные средства в благотворительные программы, которые поддерживают инициативы в области улучшения жилищных условий, здравоохранения и образования в фермерских сообществах, основанных на принципах справедливой торговли. Хотя в Нью-Йорке это единственное кафе, кофейная марка все еще распространяется, и Кериг жертвует на эти цели нераскрытую часть доходов от Laughing Man (тогда как Джекман жертвует всю свою прибыль).Первоначально компания пожертвовала свою прибыль World Vision, христианской гуманитарной группе, которую сопровождал Джекман в 2009 году. В 2017 году она создала фонд Laughing Man Foundation, чтобы более активно заниматься управлением деньгами и распределением.

  • Будьте предпринимателем. Если бы вы были Джекманом, вы бы продали компанию Кёригу? Почему или почему нет?
  • Вы бы основали Фонд Смеющегося Человека?
  • Что еще может сделать Джекман, чтобы способствовать соблюдению принципов справедливой торговли для производителей кофе?

Что ты умеешь?

Учебники для перемен

Основанная в 2014 году, Учебники для перемен используют модель перекрестной компенсации, в которой один сегмент клиентов платит за продукт или услугу, а прибыль от этой выручки используется для предоставления того же продукта или услуги другому. , недостаточно обслуживаемый сегмент.«Учебники для перемен» сотрудничают со студенческими организациями для сбора использованных учебников для колледжей, некоторые из которых перепродаются, а другие дарятся нуждающимся студентам в университетах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами по всему миру. Организация повторно использовала или переработала 250 000 учебников, предоставив доступ 220 000 студентов через семь партнеров кампуса в Восточной Африке. Это социальное предприятие B-corp решает проблему и предлагает решение, которое имеет непосредственное отношение к таким студентам, как вы. Сталкивались ли вы с проблемой в кампусе вашего колледжа или других кампусах, которая не обслуживается должным образом? Может ли это привести к социальному предприятию?

Work It Out

Установление франчайзи

Получатель франшизы East Coast Wings, сети с десятками ресторанов в США, решил расстаться с этой сетью.В новом магазине будет та же базовая концепция спорт-бара и ресторана, и в нем будут представлены те же основные продукты: куриные крылышки, гамбургеры, бутерброды и тому подобное. В новом ресторане нельзя полагаться на одних и тех же дистрибьюторов и поставщиков. Нужен новый бизнес-план.

  • Какие шаги должен предпринять новый ресторан, чтобы создать новый бизнес-план?
  • Следует ли пытаться обслуживать одних и тех же клиентов? Почему или почему нет?

факторов бизнес-риска | Renesas

(по состоянию на 31 марта 2021 г.)

Операционная деятельность и финансовые результаты Группы подвержены различным рискам и неопределенностям, в том числе описанным ниже, которые могут существенно повлиять на суждения инвесторов.Кроме того, следующие утверждения включают вопросы, которые не обязательно могут подпадать под такие значительные риски, но считаются важными для суждения инвесторов с точки зрения утвердительного раскрытия информации.

Нижеследующее описание будущего основано на том, что Группа признает из информации, доступной по состоянию на 31 марта 2021 года.

1) Колебания рынка

Колебания на рынке полупроводников, вызванные такими факторами, как экономические циклы в каждом регионе и изменения спроса конечных потребителей, влияют на Группу. Хотя Группа тщательно отслеживает изменения рыночных условий, трудно полностью избежать влияния рыночных колебаний из-за экономических циклов в странах по всему миру и изменений спроса на конечную продукцию. Следовательно, спад на рынке может привести к снижению спроса на продукцию и увеличению объемов производства и запасов, а также к снижению продажных цен. Следовательно, спад на рынке может привести к сокращению продаж Группы, а также к снижению коэффициента использования производственных мощностей, что, в свою очередь, может привести к снижению валовой прибыли, что в конечном итоге приведет к снижению прибыли.

2) Колебания обменных курсов и процентных ставок

Группа ведет коммерческую деятельность во всех частях мира и в широком диапазоне валют. Группа продолжает участвовать в операциях хеджирования и других договоренностях для минимизации валютных рисков, но это возможно для наших консолидированных результатов деятельности и финансового состояния, включая нашу сумму продаж в иностранной валюте, наши затраты на материалы в иностранной валюте, наши производственные затраты за рубежом. производственные площадки и другие предметы, на которые необходимо повлиять в случае значительного изменения обменных курсов.Кроме того, активы, обязательства, доходы и расходы Группы могут сильно измениться, если мы представим наши активы и долги, выраженные в иностранной валюте, путем конвертации сумм в японские иены, и они также могут измениться, когда финансовая отчетность в иностранной валюте в наших зарубежных дочерних компаниях конвертируются в японские иены и представлены в них.

Кроме того, поскольку на затраты и стоимость активов и долгов, связанных с хозяйственной деятельностью Группы, влияют колебания процентных ставок, эти колебания также могут отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние Группы.

3) Стихийные бедствия

Стихийные бедствия, такие как землетрясения, цунами, тайфуны и наводнения, несчастные случаи, такие как пожары, отключения электроэнергии и сбои систем, террористические акты, инфекции и другие непредсказуемые факторы, могут отрицательно повлиять на бизнес-операции Группы. В частности, поскольку Группа владеет ключевыми объектами и оборудованием в районах, где землетрясения происходят с частотой выше, чем в среднем в мире, последствия землетрясений и других событий могут повредить объекты и оборудование Группы и вызвать остановку производственных и других операций, а также в результате такие события могут нанести серьезный ущерб бизнесу Группы.Подобные ситуации могут также возникать из-за стихийных бедствий, отличных от землетрясений, аварий, таких как пожары, отключения электроэнергии, отказы системы, терроризм и инфекции и т. Д. Например, в марте 2021 года на некоторых производственных процессах завода по производству полупроводников произошел пожар. (Здание N3 (линия 300 мм)) нашего дочернего предприятия, в результате чего производство и отгрузка продукции на заводе прекратились. Трудно сделать разумную оценку суммы ущерба, причиненного Группе в результате вышеупомянутого пожара на заводе на дату выпуска настоящего Финансового отчета за 2020 год; тем не менее, в будущем на бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние Группы может оказать существенное неблагоприятное влияние, среди прочего, бремя затрат на восстановление поврежденных производственных мощностей и оборудования, снижение продаж и операционной прибыли из-за уменьшения в загрузке или остановке завода, а также в ухудшении валовой прибыли.

При подготовке к этим рискам Группа устанавливает и управляет BCP (Business Continuity Plan), который определяет превентивные планы, планы действий в чрезвычайных обстоятельствах и т. Д., А также приобретает различные страховки; однако такие планы и страховки могут не полностью хеджировать риски или покрывать убытки и ущерб от событий, которых мы не могли предвидеть. Кроме того, текущее распространение инфекций COVID-19 по всему миру и сохраняющаяся нестабильная социальная, экономическая, финансовая и рабочая среда повлияли на показатели бизнеса и деловую активность Группы.Группа уделяет первоочередное внимание обеспечению здоровья и безопасности сотрудников, клиентов и других связанных сторон и стремится разработать систему, которая позволит Группе продолжать свой бизнес даже в условиях различных трудностей, вызванных распространением этой инфекции. Однако распространение инфекций COVID-19 не является тем характером, который Группа может напрямую контролировать, поэтому такое развитие такой системы не гарантирует непрерывность бизнеса Группы. Кроме того, поскольку нет никакой перспективы конвергенции инфекций COVID-19, а время и будущее влияние конвергенции остаются неопределенными на данном этапе, невозможно с уверенностью предсказать окончательное влияние инфекций COVID-19 на Группы, в том числе наличие других воздействий.Если ситуация с COVID-19 станет более серьезной или затяжной в будущем, бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние Группы могут существенно пострадать.

4) Конкуренция

Полупроводниковая промышленность является чрезвычайно конкурентной, и Группа сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны конкурентов по всему миру в таких областях, как характеристики продукции, структура, цены и качество. В частности, некоторые из наших конкурентов преследовали цели приобретения, консолидации, деловых союзов и т. Д.в последние годы, и есть вероятность, что такие действия будут предприняты и в будущем. В результате конкурентная среда, окружающая Группу, может еще больше усилиться. Для поддержания и повышения конкурентоспособности Группа принимает различные меры, включая разработку передовых технологий, стандартизацию дизайна, снижение затрат и рассмотрение стратегических альянсов с третьими сторонами или возможности дальнейших приобретений. В случае, если Группа не сможет поддерживать свою конкурентоспособность, рыночная доля Группы может снизиться, что может негативно повлиять на финансовые результаты Группы.

Кроме того, жесткая рыночная конкуренция вызвала резкое снижение цен на продукцию Группы, которое не удалось полностью компенсировать мерами по повышению рентабельности, такими как переговоры о ценах и усилия по снижению себестоимости. Это повышает вероятность ухудшения валовой прибыли Группы. Кроме того, в случаях, когда покупатели продукции Группы с низкой валовой маржой испытывают трудности с переходом на другую продукцию или им требуется определенное время для обеспечения замены, Группе может быть сложно своевременно остановить или сократить производство. .Это может привести к снижению прибыльности Группы.

5) Реализация стратегии управления

Группа реализует различные бизнес-стратегии и структурные меры, включая разработку «Среднесрочной стратегии роста» и реформирование организационной структуры Группы, чтобы укрепить основы ее прибыльности. Реализация этих бизнес-стратегий и структурных мер требует определенного уровня затрат, и из-за изменений экономических условий и бизнес-среды, факторов, будущее которых является неопределенным, а также дополнительных непредвиденных факторов, некоторые из этих реформ могут стать трудно выполнить, а другие могут не достичь первоначально запланированных результатов.Кроме того, могут возникнуть дополнительные расходы, которые выше, чем предполагалось изначально. Таким образом, эти проблемы могут отрицательно повлиять на результаты деятельности и финансовое состояние Группы.

6) Деловая деятельность во всем мире

Группа ведет бизнес по всему миру, на который могут негативно повлиять такие факторы, как препятствия на пути к долгосрочным отношениям с потенциальными клиентами и местными предприятиями; ограничения на инвестиции и импорт / экспорт; тарифы; правила справедливой торговли; политические, социальные и экономические риски; вспышки болезни; колебания обменного курса; рост заработной платы; и задержки транспортировки. В результате Группа может не достичь своих первоначальных целей в отношении бизнеса на зарубежных рынках, что может оказать негативное влияние на рост бизнеса и результаты деятельности Группы.

7) Стратегический альянс и корпоративное приобретение

Для расширения бизнеса и повышения конкурентоспособности Группа может вступать в стратегические альянсы, включая совместные инвестиции и корпоративные поглощения. Например, в феврале 2017 года Группа приобрела Intersil Corporation, а в марте 2019 года – американскую полупроводниковую компанию IDT.Что касается таких союзов и приобретений, Группа изучает вероятную окупаемость инвестиций и прибыльность с различных точек зрения. Однако в случаях несоответствия потенциальному партнеру по альянсу или цели приобретения в таких областях стратегии управления, как закупка капитала, управление технологиями и разработка продуктов, или есть финансовые или другие проблемы, влияющие на бизнес потенциального партнера по сотрудничеству, или цель приобретения, помимо времени и затрат, необходимых для интеграции таких аспектов, как ведение бизнеса, технологии, продукты, персонал, системы и ответ на антимонопольные законы и другие постановления соответствующих органов, существует вероятность того, что отношения альянса или капитал связи не будут устойчивыми или в случае приобретений, для которых ожидаемая прибыль на инвестиции или прибыльность не могут быть реализованы. Кроме того, существует вероятность того, что ожидаемый синергизм или другие преимущества не могут быть реализованы из-за неспособности сохранить или обезопасить основных клиентов или ключевой персонал предполагаемого партнера по альянсу или объекта приобретения. Таким образом, нет уверенности в том, что альянс или приобретение достигнут первоначально ожидаемых целей. Например, в феврале 2021 года Компания заключила соглашение с Dialog Semiconductor Plc («Dialog»), британской полупроводниковой компанией, о возбуждении дела, в соответствии с которым Компания приобретет все свои выпущенные и запланированные обыкновенные акции и сделает их полностью принадлежащая дочерняя компания.При условии одобрения акционеров Dialog, одобрения британского суда, одобрения регулирующих органов и т. Д. Неясно, будут ли выполнены эти условия, и если все или часть этих условий не будут выполнены, приобретение может не быть осуществлено. .

8) Финансирование

В то время как Группа привлекала коммерческие фонды с помощью таких методов, как заимствование у финансовых учреждений и других источников, в будущем может возникнуть необходимость в привлечении дополнительного финансирования для реализации бизнес-планов и инвестиционных планов, расширения производственных мощностей, приобретения технологий и услуг и погашения долги. Возможно, что Группа может столкнуться с ограничениями в своей способности привлекать средства по разным причинам, включая тот факт, что Группа не сможет своевременно получить необходимое финансирование или может столкнуться с увеличением финансовых затрат из-за ухудшения ситуации. бизнес-среда в полупроводниковой промышленности, ухудшение условий на финансовых и фондовых рынках, а также изменения в кредитной политике кредиторов. Кроме того, некоторые договоры о заимствовании, заключаемые между Группой и некоторыми финансовыми учреждениями, содержат статьи о финансовых ограничениях.Если Группа нарушает эти статьи из-за ухудшения финансовой базы Группы или другого фактора, Группа может потерять преимущество по условиям контракта, и это может отрицательно повлиять на результаты деятельности и финансовые условия Группы. Кроме того, Компания также может финансировать приобретения при приобретении в финансовых учреждениях. Например, с целью привлечения средств для приобретения Диалога, о котором мы объявили в феврале 2021 года, Компания заключила кредитный договор (максимальная общая сумма кредита: 735. 4 млрд иен) с финансовыми учреждениями. Компания планирует передать такой заем в различные долгосрочные фонды, включая финансирование, связанное с выпуском новых акций (долевое финансирование). В феврале 2021 года Компания зарегистрировалась для выпуска новых акций (до 270 миллиардов иен), но нет никаких гарантий, что такой выпуск новых акций будет профинансирован в то время и на условиях, которые необходимы Компании. Кроме того, независимо от того, привлекает ли Компания средства путем выпуска новых акций, Компания будет нести большую сумму процентных обязательств за счет финансирования приобретений компаний, включая приобретение Диалога.Если первоначально ожидаемый поток денежных средств или переход на долгосрочные фонды не будут реализованы, финансовое положение Группы ухудшится, кредитные рейтинги могут быть понижены, что также может увеличить стоимость финансирования или ограничить финансирование Группы.

9) Примечания о дополнительном финансировании

После реализации передачи новых акций третьей стороне на основании решения на заседании Совета директоров, состоявшемся 10 декабря 2012 г. , мы получили предложение от бывшей корпорации Innovation Network Corporation of Japan (название компании изменено на Japan). Investment Corporation по состоянию на 25 сентября 2018 г.), что они готовы предоставить дополнительные инвестиции или займы с максимальным пределом в 50 миллиардов иен.Однако бывшая японская корпорация Innovation Network подверглась реструктуризации, в результате чего 21 сентября 2018 года была образована отдельная дочерняя компания, в результате чего новый филиал, INCJ, Ltd., принял контракт, первоначально заключенный с бывшей корпорацией Innovation Network Corporation of Japan. В настоящее время не определены конкретные детали относительно сроков или условий, связанных с этими дополнительными инвестициями или займами, и нет гарантии, что эти дополнительные инвестиции или займы будут фактически реализованы.Если инвестиции осуществляются на основе этого предложения, произойдет дальнейшее разводнение существующих акций, что может отрицательно повлиять на существующих акционеров. Кроме того, если ссуды предоставляются в соответствии с этим предложением, непогашенные процентные обязательства Группы увеличатся, и это может наложить ограничения на некоторые виды нашей коммерческой деятельности. Кроме того, если в будущем произойдут колебания процентных ставок, это может отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности и финансовое состояние Группы.

10) Отношения с крупнейшим акционером, INCJ

В результате распределения обыкновенных акций бывшей японской корпорации Innovation Network и других сторон 30 сентября 2013 г. бывшая корпорация Innovation Network Corporation Японии теперь владеет контрольной долей голосующих акций в ассоциации с долей Renesas Electronics.С июня 2017 года бывшая японская корпорация Innovation Network постепенно отказалась от принадлежащих ей обыкновенных акций Компании и с 21 сентября 2018 года образовала отдельную дочернюю компанию. В результате реструктуризации все акции бывшей корпорации Innovation Network Corporation of Japan были переданы новой дочерней компании INCJ, Ltd. , которая в настоящее время является крупнейшим акционером Компании. Таким образом, на хозяйственную деятельность Группы потенциально может оказываться существенное влияние через использование INCJ своего права голоса на общих собраниях акционеров.Кроме того, если INCJ в какой-то момент в будущем продаст всю или часть доли Renesas Electronics, которая в настоящее время удерживается в инвестиционных целях, это потенциально может существенно повлиять на рыночную стоимость доли Renesas Electronics, в зависимости от таких факторов, как рынок климат на момент продажи.

11) Быстрое технологическое развитие и другие проблемы

Рынок полупроводников, на котором работает Группа, характеризуется быстрыми технологическими изменениями и быстрой эволюцией технологических стандартов.Следовательно, если Группа не может проводить соответствующие исследования и разработки, на ее бизнес, результаты и финансовое состояние может негативно повлиять устаревание продуктов и наличие конкурирующих продуктов на рынке.

12) Производство продукции

A. Риск производственного процесса

Полупроводниковые продукты требуют чрезвычайно сложных производственных процессов. Стремясь повысить урожайность (определяемую как соотношение продуктов, не имеющих дефектов из используемых материалов), Группа предпринимает шаги для надлежащего контроля производственных процессов и стремится к постоянным улучшениям.Однако появление дефектов в этих производственных процессах может привести к снижению урожайности. Эти дефекты, в свою очередь, могут вызвать задержки отгрузки, сокращение объема отгрузки или, в худшем случае, остановку отгрузки.

B. Закупка сырья, компонентов и производственных мощностей

Своевременная закупка необходимого сырья, компонентов и производственных мощностей имеет решающее значение для производства полупроводников. Чтобы избежать проблем с поставками, связанными с этим важным сырьем, компонентами и производственными мощностями, Группа усердно работает над развитием тесных отношений с множеством поставщиков. Однако некоторые необходимые материалы доступны только у определенных поставщиков. Следовательно, недостаточная производственная мощность на фоне жесткого спроса на эти материалы, а также событий, включая стихийные бедствия, аварии, ухудшение условий ведения бизнеса и уход поставщиков из бизнеса, может помешать их своевременной закупке или может привести к резкому повышению цен на эти основные материалы. при закупке. Кроме того, дефекты приобретенного сырья или компонентов могут отрицательно повлиять на производственные операции Группы, и Группа может понести дополнительные расходы.

C. Риски, связанные с производством, переданным на аутсорсинг

Группа передает производство определенных полупроводниковых продуктов внешним литейным предприятиям (контрактным производителям) и другим предприятиям. При этом Группа выбирает своих доверенных аутсорсеров, тщательно проверенных заранее на основе их технологических возможностей, возможностей поставок и других соответствующих характеристик; тем не менее, существует некоторая вероятность задержек доставки, дефектов продукции и других производственных рисков, исходящих от внешних поставщиков. В частности, недостаточные производственные мощности у аутсорсеров или остановка работы аутсорсеров в результате стихийного бедствия может привести к тому, что Группа не сможет поставлять достаточное количество продукции.

D. Поддержание производственных мощностей на надлежащем уровне

Рынок полупроводников чувствителен к колебаниям делового климата, и трудно точно предсказать будущий спрос на продукцию. Таким образом, Группе не всегда удается поддерживать производственные мощности на должном уровне, который соответствует спросу на продукцию.Кроме того, даже если Группа осуществляет капитальные вложения для увеличения производственных мощностей, обычно требуется определенное время, прежде чем произойдет фактическое увеличение производственных мощностей.

Следовательно, если спрос на определенные продукты значительно превышает производственные мощности Группы в определенный момент и состояние избыточного спроса сохраняется с течением времени, существует вероятность того, что Группа не сможет поставлять покупателям продукцию, которую они желают, эти возможности для продавать рассматриваемую продукцию будет потеряно, что Группа потеряет долю рынка, поскольку потребители переключатся на конкурирующие продукты, и что отношения между Группой и ее покупателями пострадают.

С другой стороны, если в ответ на рост спроса на определенные продукты Группа предпримет капитальные вложения с целью увеличения производственных мощностей, нет гарантии, что спрос на рассматриваемые продукты останется высоким после того, как производственные мощности фактически увеличатся и потом. Существует вероятность того, что фактический спрос на продукцию может оказаться меньше ожидаемого, и в этом случае может оказаться невозможным возместить капитальные вложения с помощью ожидаемой прибыли.

13) Качество продукции

Несмотря на то, что Группа прилагает усилия для улучшения качества полупроводниковой продукции, они могут содержать дефекты, аномалии или неисправности, которые невозможно обнаружить во время отгрузки из-за повышенной сложности технологий, разнообразия способов использования продукции Группы. клиентов и дефекты закупаемого сырья или компонентов. Эти дефекты, аномалии или неисправности могут быть обнаружены после отгрузки продукции Группы покупателям, что приведет к возврату или обмену продукции Группы, претензиям о возмещении убытков или прекращению использования продукции Группы, что может отрицательно повлиять на прибыль. и результаты операционной деятельности Группы.Чтобы подготовиться к таким событиям, у Группы есть страхование, такое как страхование ответственности за качество продукции и страхование отзыва продукции, но не гарантируется, что полные затраты на возмещение будут покрыты им.

14) Продажи продукции

A. Опора на ключевых клиентов

Группа полагается на определенных ключевых клиентов при реализации значительной части своей продукции клиентам. Решение этих ключевых клиентов прекратить внедрение продуктов Группы или резко сократить объемы заказов может негативно повлиять на операционные результаты Группы.

B. Изменения в производственных планах заказчиков нестандартной продукции

В некоторых случаях Группа получает заказы от клиентов на разработку конкретных полупроводниковых продуктов. Существует вероятность того, что после того, как Группа получила заказы, клиенты решат отложить или отменить запуск конечных продуктов, в которые планируется встроить заказанный продукт. Также существует вероятность того, что клиенты отменит свой заказ, если функции и качество продукта не соответствуют требованиям клиента.Кроме того, слабые продажи конечных продуктов, в которые встроены продукты, разработанные Группой, могут привести к тому, что клиенты будут сокращать свои заказы или переносить сроки поставки. Такие изменения в производственных планах, сокращение заказов, отсрочки и другие действия клиентов в отношении нестандартных продуктов могут вызвать снижение продаж и прибыльности Группы.

C. Опора на официальных торговых агентов

В Японии и Азии Группа продает большую часть своей продукции через независимых авторизованных торговых агентов и полагается на некоторых крупных авторизованных торговых агентов в отношении значительной части этих продаж.Неспособность Группы предоставить этим уполномоченным торговым агентам конкурентные стимулы продаж или маржу или обеспечить объемы продаж, которые уполномоченные торговые агенты сочтут целесообразными, может привести к решению таких агентов пересмотреть свою сеть продаж продукции Группы, включая сокращение сети и т. д., которые могут вызвать спад продаж Группы.

15) Обеспечение человеческих ресурсов

Группа прилагает все усилия для обеспечения превосходных человеческих ресурсов для управления, развития технологий, продаж и других областей при развертывании бизнес-операций.Однако, поскольку таких невероятно талантливых людей мало, существует ожесточенная конкуренция при найме человеческих ресурсов. В нынешних условиях Группа не может получить необходимые талантливые человеческие ресурсы.

16) Обязательства по установленным выплатам

Чистое обязательство по плану с установленными выплатами и чистый актив по плану с установленными выплатами рассчитываются на основе актуарных допущений, таких как ставки дисконтирования или доходность активов. Тем не менее, результаты деятельности и финансовое положение Группы могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию либо в случае возникновения расхождений между актуарными допущениями и показателями бизнеса из-за изменения процентных ставок, либо из-за падения фондового рынка и увеличения обязательств по плану с установленными выплатами, либо в случае уменьшения активов нашего плана и увеличения дефицит пенсионного обеспечения в системе пенсионных обязательств.

17) Капитальные затраты и коэффициент фиксированных затрат

Полупроводниковый бизнес, которым занимается Группа, требует значительных капитальных вложений. Группа осуществляет капитальные вложения на постоянной основе, и это требует от нее нести соответствующие амортизационные расходы. Кроме того, если наблюдается падение спроса из-за изменений рыночного климата и ожидаемый масштаб продаж не может быть достигнут, или если избыточное предложение вызывает падение цен на продукцию, существует вероятность того, что часть или весь капитал инвестиции не подлежат возмещению или их возмещение займет больше времени, чем предполагалось.Это может отрицательно сказаться на результатах деятельности и финансовом состоянии Группы.

Кроме того, большая часть расходов Группы приходится на постоянные затраты, такие как производственные затраты, связанные с техническим обслуживанием завода и расходы на НИОКР, в дополнение к вышеупомянутым затратам на амортизацию, сопровождающим капитальные вложения. Даже если наблюдается снижение продаж из-за сокращения заказов от основных клиентов Группы или падения спроса на продукцию, или если производительность предприятия снижается, может быть трудно сократить фиксированные затраты, чтобы компенсировать это.В результате относительно небольшое падение продаж может отрицательно сказаться на прибыльности Группы.

18) Убыток от обесценения долгосрочных активов

Группа владеет значительными долгосрочными активами, состоящими из основных средств, таких как производственные мощности, и нематериальных активов, таких как гудвил, полученный в результате приобретения бывшей Intersil Corporation и IDT. При наличии признаков обесценения Группа изучает возможность возмещения балансовой стоимости активов на основе будущего денежного потока, который будет генерироваться от этих активов.Может возникнуть необходимость признать обесценение таких активов, если генерируется недостаточный денежный поток.

19) Информационные системы

Информационные системы приобретают все большее значение в деятельности Группы. Несмотря на то, что Группа прилагает усилия для управления стабильной работой информационных систем, существует вероятность того, что доверие клиентов и социальное доверие снизятся, что приведет к негативному влиянию на результаты деятельности Группы, если возникнет значительная проблема с информационными системами Группы, вызванная факторами. например, стихийные бедствия, аварии, компьютерные вирусы и несанкционированный доступ.

20) Управление информацией

В распоряжении Группы имеется большой объем конфиденциальной и личной информации, относящейся к ее коммерческой деятельности. Хотя управление такой конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними правилами, специально разработанными для этой цели, всегда существует риск утечки информации из-за непредвиденных обстоятельств. В случае возникновения такого события существует вероятность того, что утечка конфиденциальной информации может нанести ущерб нашей конкурентной позиции, а доверие клиентов и социальное доверие ухудшатся, что отрицательно скажется на результатах деятельности Группы.

21) Правовые ограничения

На Группу распространяются различные правовые ограничения в различных странах и регионах. Сюда входят требования для утверждения предприятий и инвестиций, антимонопольные законы и постановления, экспортные ограничения, таможенные пошлины и тарифы, стандарты бухгалтерского учета и налогообложения, а также законы об охране окружающей среды. В дальнейшем возможно, что на бизнес, результаты и финансовое положение Группы могут негативно повлиять рост затрат и ограничения на коммерческую деятельность, связанные с ужесточением местного законодательства.

Группа использует систему внутреннего регулирования для обеспечения соблюдения законодательства и соответствующей финансовой отчетности. Однако, поскольку по своей природе система внутреннего регулирования ограничена по своей сути, нет гарантии, что она полностью достигнет своих целей. Следовательно, не исключена возможность того, что в дальнейшем могут иметь место правовые нарушения и т. Д. В случае нарушения закона или других нормативных актов к Группе могут быть применены административные санкции, такие как штрафы, судебные санкции или иски о возмещении ущерба, либо это может оказать негативное влияние на социальное положение Группы.Это может отрицательно повлиять на бизнес, результаты бизнеса и финансовое состояние Группы.

22) Факторы окружающей среды

Группа стремится уменьшить свое воздействие на окружающую среду в отношении разнообразных и сложных экологических проблем, таких как глобальное потепление, загрязнение воздуха, промышленные отходы, ужесточение нормативов по опасным веществам и загрязнение почвы. Существует вероятность того, что независимо от того, была ли допущена халатность при ведении хозяйственной деятельности, Группа могла нести юридическую или социальную ответственность за экологические проблемы.В случае возникновения такого события бремя расходов на урегулирование несостоятельности потенциально может быть высоким, и Группа может пострадать от подрыва общественного доверия.

23) Интеллектуальная собственность

Хотя Группа стремится защитить свою интеллектуальную собственность, в некоторых странах и регионах она может быть недостаточно защищена. Кроме того, известны случаи, когда продукты Группы разрабатываются, производятся и продаются с использованием лицензий, полученных от третьих сторон. В таких случаях существует вероятность того, что Группа не сможет получить необходимые лицензии от третьих сторон, или Группа может получить лицензии только на менее благоприятных условиях, чем раньше.

Что касается прав интеллектуальной собственности, связанных с продуктами Группы, возможно, что третья сторона может подать иск против Группы или ее клиентов, требуя нарушения патентных прав и т. П., И что в результате производство и продажа затронутые продукты могут быть недоступны в некоторых странах или регионах. Также возможно, что Группа может нести ответственность за ущерб третьей стороне или клиенту Группы.

24) Правовые вопросы

Поскольку Группа ведет свою деятельность по всему миру, не исключено, что Группа может стать стороной судебных исков, расследований регулирующих органов и других судебных разбирательств в разных странах.

Хотя трудно предсказать исход судебного разбирательства, в котором Группа в настоящее время является стороной или стороной которого она может стать в будущем, разрешение такого разбирательства может потребовать значительных затрат времени и средств. Существует вероятность того, что бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние, движение денежных средств, репутация и кредитоспособность Группы окажут существенное неблагоприятное воздействие на результат.

Группа учитывает резервы на убытки от судебных разбирательств по нескольким делам, описанным ниже, насколько это возможно для проведения разумной оценки.Кроме того, Группа учитывает убытки от судебных разбирательств по делам, не указанным ниже, для подготовки платежей по искам против других компаний и компенсации ущерба. Следуя политике в соответствии со статьей 92 МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», Группа не раскрывает подробную информацию об этих случаях, поскольку это может привести к неблагоприятному положению Группы.

(Гражданский иск, связанный с предполагаемым нарушением патентных прав и коммерческой тайны)

Дочерняя компания Группы была названа ответчиком по гражданскому иску в США, касающемуся предполагаемого нарушения патентных прав и коммерческой тайны.Дочерняя компания Группы была названа ответчиком по иску, поданному в ноябре 2008 года в Окружной суд США Восточного округа Техаса (далее «Суд первой инстанции»). В июне 2016 года суд первой инстанции вынес окончательное решение в отношении Группы в размере 77,3 млн долларов США; однако дочернее предприятие Группы немедленно подало уведомление об апелляции в Апелляционный суд Федерального округа (далее «Суд второй инстанции»). В июле 2018 года суд второй инстанции отклонил решение суда первой инстанции о выплате компенсации и вынес постановление о повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции.

(Гражданские иски в связи с предполагаемыми нарушениями закона о конкуренции)

Группа была названа в Соединенном Королевстве ответчиком по гражданским искам, связанным с возможными нарушениями закона о конкуренции в отношении чипов смарт-карт, предъявленных покупателями таких продуктов. Одно из дел было передано в июле 2019 года в суды высшей инстанции Англии и Уэльса и в настоящее время рассматривается. Другое дело было возбуждено в сентябре 2020 года в том же суде.

(Требование о возмещении ущерба в связи с загрязнением окружающей среды)

Дочерняя компания Группы на Тайване получила запросы о реституции за загрязнение окружающей среды, связанное с фабрикой на Тайване, принадлежащей компании-предшественнице этой дочерней компании.

С июня 2004 года дочерняя компания Группы была уведомлена о том, что другая компания оставила за собой право требовать от нас компенсации всех затрат, связанных с устранением загрязнения, связанного с загрязнением окружающей среды, обнаруженным на заводе на Тайване, принадлежащем компании-предшественнице дочерней компании. а также расходы, связанные с судебным процессом, а также расходы, связанные с сохранением экологических обязательств в рамках коллективного иска о токсичных деликтных правах, поданного бывшими сотрудниками, работавшими на заводе. Хотя дочерняя компания Группы не является ответчиком в коллективном иске, истец инициировал арбитражное разбирательство против нас в отношении всех претензий, связанных с загрязнением, включая восстановление, претензии по токсикологическим правонарушениям и гонорары адвокатам в декабре 2017 года, но впоследствии Арбитражное разбирательство было приостановлено арбитром по одностороннему ходатайству истца.

Сотрудник и независимый подрядчик: различия, которые необходимо знать

Вы так счастливы, что вас только что наняли, но человек, на которого вы работаете, только что назвал вас именем: «независимый подрядчик».«Что это значит? Что это за деловые отношения? Можно ли прийти на корпоративный пикник?

Хотя «независимый подрядчик» отличается от стандартного сотрудника, точное определение вашей роли не высечено на камне.

Чтобы предотвратить любые нежелательные сюрпризы, важно определить точные деловые отношения между вами и вашим работодателем до начала работы.

Что такое независимый подрядчик?

Отвечая на этот вопрос, мы можем посмотреть в трех разных местах.Иногда сложно определить, что делает независимого подрядчика, в соответствии с принципами общего права, Законом о справедливых трудовых стандартах и, наконец, решениями некоторых судов.

IRS и многие штаты приняли принципы общего права для определения независимого подрядчика. Эти правила сосредоточены в первую очередь на уровне контроля работодателя над услугой или продуктом, то есть на том, действительно ли работодатель определяет, что делается и как это будет выполняться.

Принципы общего права дополнительно определяют статус независимого подрядчика посредством метода компенсации. Если человек находится на заработной плате работодателя и получает стабильную зарплату, ясно, что это человек, а не независимый подрядчик.

Другие соображения при идентификации кого-либо в качестве независимого подрядчика могут включать:

  • Если рабочий поставляет собственное оборудование, материалы и инструменты
  • Если все необходимые материалы не предоставлены работодателем
  • Если работник может быть уволен в любое время и может выбрать, приходить ли ему на работу или нет, не опасаясь потерять работу
  • Если работник контролирует часы занятости
  • Работа временная или постоянная

Опять же, характер работы поможет определить отношения. Когда работа считается неотъемлемой частью бизнеса, более вероятно, что человек является наемным работником. С другой стороны, работа, которая носит временный характер и не является комплексной, может предполагать статус независимого подрядчика.

Тест экономических реалий

В попытке интерпретировать положения Закона о справедливых трудовых стандартах и ​​различать статус наемного работника и статус независимого подрядчика, некоторые суды и федеральные агентства выступили с «проверкой экономических реалий».

Он рассматривает зависимость работника от бизнеса, в котором он или она работает.Если человек получает значительную часть своей зарплаты от этого бизнеса, скорее всего, этот человек соответствует критериям наемного работника.

Тест также учитывает такие вещи, как уровень квалификации, целостный характер работы, намерения сторон и уплата налогов и пособий по социальному обеспечению.

Помимо Закона о справедливых трудовых стандартах, суды задают следующие вопросы для определения рабочих отношений в дополнение к как экономическому, так и агентскому тесту:

  • Какова степень контроля над работой и кто осуществляет этот контроль?
  • Каков уровень потерь в отношениях каждой из сторон?
  • Кто оплатил материалы, принадлежности и / или оборудование?
  • Какие навыки необходимы для работы?
  • Есть ли степень постоянства?
  • Работник является неотъемлемой частью бизнеса?

Право на контроль испытания

Эти суды также используют тест «право контроля». Когда нанимающая сторона контролирует то, как выполняется работа и доставляется продукт, отношения между сторонами являются отношениями работодателя / работника.

Если работодатель не имеет полномочий в отношении того, как сторона выполняет свою работу, а просто дает краткое описание запросов, отношения между сторонами являются отношениями нанимающей стороны / независимого подрядчика.

Налоговые обязательства работодателя

Налоговые обязательства работодателя определяются статусом занятости работника. Когда работник является наемным работником, работодатели должны платить государственный и федеральный налог по безработице, налог на социальное страхование и взносы за компенсацию / нетрудоспособность в Фонд государственного страхования.

Если работник является независимым подрядчиком, нанимающая сторона не обязана производить какие-либо из этих платежей.

Если работодатели неправильно определяют работника как независимого подрядчика, они могут оказаться ответственными за уплату прошлых налогов, включая FICA и федеральный налог по безработице.

Безопасные гавани, которые позволяют работодателям использовать статус независимого подрядчика и избегать штрафов, включают: предшествующую практику обращения с аналогичными сотрудниками как независимых подрядчиков и наличие предыдущего аудита IRS, когда не требовалось платить налоги.

Закон ясен

Определенные факторы будут определять работника как независимого подрядчика в каждом случае: не полагаться на бизнес как на единственный источник дохода, работать в своем темпе, определенном соглашением, не иметь права на льготы, предоставляемые работодателем, и сохранять определенную степень контроль и независимость.

В то время как независимый подрядчик является его или ее собственным начальником, работа остается в рамках определений устного или письменного контракта и соответствует определенным требованиям.

Сотрудник, с другой стороны, полагается на бизнес для получения стабильного дохода, отказывается от элементов контроля и независимости, имеет право на определенные льготы и работает в пределах рабочего места.

Офис стратегического управления

Вкратце об идее

Большинству крупных организаций не удается добиться прибыльного роста, несмотря на амбициозные планы. Почему разница между предполагаемыми и фактическими показателями? Существует тревожный разрыв между частями организации, которые формулируют корпоративную стратегию, и функциями, процессами и людьми, необходимыми для ее выполнения.

67% стратегий HR и ИТ-отделов не отражают корпоративную стратегию. 60% организаций не связывают свои финансовые бюджеты со стратегическими приоритетами. Компенсационные пакеты 90% непосредственных сотрудников не показывают никакой связи с успехом или неудачей реализации стратегии. 95% сотрудников типичной компании не знают или не понимают ее стратегии.

Как устранить разрыв между формулировкой стратегии и ее исполнением? Создайте офис стратегического управления (OSM) .Ваш OSM объединяет подразделения, ответственные за стратегическое планирование, с теми, кто выполняет действия, необходимые для реализации стратегии, такие как создание бюджетов, доведение стратегии до сотрудников и разработка систем вознаграждения, которые вознаграждают за стратегические результаты.

Плата за разработку эффективного OSM? Корпоративная стратегия, которая выполняет свои обещания. Частично благодаря OSM, Chrysler Group получила прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов и выпустила в 2004 году серию потрясающих новых автомобилей, в то время как остальная часть U.С. внутренний авторынок томился.

Идея на практике

Создайте свой офис стратегического управления для выполнения следующих функций:

Создайте и контролируйте свою систему управления стратегией. Помогите руководству выбрать целевые показатели эффективности и определить необходимые стратегические инициативы. Запуск и администрирование системы стратегической отчетности вашей компании. Чтобы поддерживать целостность данных о производительности, создавайте и применяйте единые общеорганизационные показатели.

Внесите изменения в корпоративную стратегию во все документы и инструменты, которые компания использует для отслеживания стратегической результативности, например, стратегические карты и сбалансированную систему показателей.

Выровняйте организацию. Активно управлять согласованием организации с корпоративной стратегией. Институционализировать использование общей системы стратегической отчетности о результатах всеми подразделениями. Убедитесь, что стратегии бизнес-подразделения и вспомогательного подразделения связаны друг с другом и со стратегией компании.

Стратегия общения. Посредством информационных бюллетеней, выступлений генерального директора и других каналов сообщайте сотрудникам корпоративную стратегию, цели и инициативы. Координируйте свои действия с отделом кадров, чтобы гарантировать, что обучение процессу управления стратегией включено в учебные программы.

Обзор стратегии. Организовывать и проводить ежемесячные встречи по обзору стратегии, заранее информируя генерального директора о стратегических проблемах. Задокументируйте необходимые корректировки стратегии и выполнения, определенные во время встреч, и последующие действия, чтобы гарантировать внедрение изменений. Помогите финансовому директору подготовить обновления стратегии для заседаний совета директоров.

Уточните стратегию. Оценивать новые стратегические идеи, исходящие от организации, и передавать перспективные высшему руководству.

Управляйте стратегическими инициативами. Управлять связанными со стратегией инициативами, объединяющими подразделения и функциональные направления, чтобы обеспечить им достаточные ресурсы и внимание. Следите за ходом реализации всех стратегических инициатив и сообщайте о них высшему руководству.

Проконсультируйтесь с сотрудниками службы поддержки ключевых стратегий.

  • Планирование и бюджетирование. Работа с финансовым отделом для обеспечения того, чтобы корпоративный бюджет и бюджет подразделения отражали бюджеты, установленные в процессе стратегического планирования, и чтобы бюджет каждого подразделения включал ресурсы, необходимые для вклада подразделения в межфункциональные стратегические инициативы.
  • Выравнивание человеческих ресурсов. Обратите внимание на то, что отдел управления персоналом управляет поощрением сотрудников, программами развития компетенций и ежегодными проверками эффективности в соответствии со стратегическими целями компании и бизнес-подразделения.
  • Управление знаниями. Координируйте свои действия с главным специалистом по обучению, чтобы гарантировать, что передовой опыт и идеи, наиболее важные для корпоративной стратегии, распространяются по всей организации.

У большинства компаний амбициозные планы роста. Мало кто их осознает. В своей книге Прибыль от ядра Крис Зук и Джеймс Аллен сообщают, что в период с 1988 по 1998 год семь из восьми компаний в глобальной выборке из 1854 крупных корпораций не смогли добиться прибыльного роста.Таким образом, эти компании не смогли обеспечить реальный рост выручки и прибыли на 5,5% в год при одновременном повышении стоимости капитала (довольно скромное препятствие). Тем не менее, 90% компаний, участвовавших в исследовании, разработали подробные стратегические планы с гораздо более высокими целями.

Почему существует такой постоянный разрыв между амбициями и производительностью? Мы считаем, что разрыв возникает из-за несоответствия между формулированием стратегии и ее выполнением в большинстве компаний. Наше исследование показывает, что в среднем 95% сотрудников компании не знают или не понимают ее стратегию.Если сотрудники, которые наиболее близки к клиентам и управляют процессами, создающими ценность, не знают о стратегии, они, безусловно, не смогут помочь организации эффективно ее реализовать.

Так быть не должно. В течение последних 15 лет мы изучали компании, которые добились прорыва в производительности, приняв Сбалансированную систему показателей и связанные с ней инструменты, чтобы помочь им лучше донести стратегию до своих сотрудников, а также направить и контролировать выполнение этой стратегии.(Историю о сбалансированной системе показателей см. В нашей книге Организация, ориентированная на стратегию, Harvard Business School Press, 2000.)

Некоторые компании, конечно, добились лучших и более длительных улучшений, чем другие. Организации, которым удавалось поддерживать свою стратегическую направленность, обычно создавали новое подразделение на корпоративном уровне для надзора за всей деятельностью, связанной со стратегией, – офис стратегического управления (OSM), как мы его называем.

Это может показаться не чем иным, как новым названием для знакомой единицы стратегического планирования.Но это совершенно разные вещи. Типичная функция планирования облегчает процесс ежегодного стратегического планирования, но практически не играет роли лидера в обеспечении выполнения стратегии. Однако компании, которые мы изучали, признают, что эффективное выполнение стратегии требует информирования о корпоративной стратегии; обеспечение перевода планов на уровне предприятия в планы различных подразделений и отделов; реализация стратегических инициатив по реализации великого плана; и согласование планов развития компетенций сотрудников, их личных целей и стимулов со стратегическими целями. Более того, они понимают, что стратегия компании должна быть проверена и адаптирована, чтобы не отставать от меняющейся конкуренции. OSM становится центральной точкой для координации всех этих задач. Он не выполняет всю работу, но упрощает процессы, так что выполнение стратегии осуществляется интегрированным образом в масштабах всего предприятия.

На следующих страницах мы расскажем, как возникла концепция офиса стратегического управления и как она помогла компаниям согласовать ключевые процессы управления со стратегией.Хотя компании, которые мы изучали, используют сбалансированную систему показателей в качестве основы для своих систем управления стратегией, мы считаем, что извлеченные нами уроки применимы и к компаниям, которые не используют сбалансированную систему показателей.

Стратегическое управление: новая функция поддержки

На выставке «Старый календарь стратегии» изображен график управления стратегией типичной крупной компании. Процесс начинается примерно в середине финансового года, когда генеральный директор и руководство собираются вместе, чтобы прояснить свое стратегическое видение и обновить стратегию. Через некоторое время аналогичные процессы происходят в бизнес-подразделениях и функциональных подразделениях, возглавляемых руководителями подразделений и другими руководителями высшего звена. Ближе к концу третьего квартала эстафету берет на себя финансовая служба, которая завершает составление корпоративных бюджетов и бюджетов подразделений. В конце года отдел кадров проводит ежегодные проверки эффективности сотрудников и координирует постановку профессиональных целей и программ развития. Тем временем в течение года разные команды и подразделения занимались оценками эффективности, корпоративным общением и обменом знаниями.

Старый календарь стратегии

Проблема с этим подходом заключается в том, что действия выполняются в основном изолированно и без руководства со стороны стратегии предприятия. Такое разделение ответственности создает пропасть между стратегией организации и ее процессами, системами и людьми. Проведенные нами опросы менеджеров по персоналу и ИТ показывают, что стратегии 67% этих организаций не согласуются со стратегиями бизнес-подразделений и корпораций; планы отдела кадров и ИТ не поддерживают стратегические инициативы компании или бизнес-подразделения. Составление бюджета также не связано: около 60% организаций не увязывают свои финансовые бюджеты со стратегическими приоритетами. Стимулы также не согласованы: пакеты вознаграждения 70% менеджеров среднего звена и более 90% непосредственных сотрудников не связаны с успехом или неудачей реализации стратегии. Периодические встречи руководства, корпоративное общение и управление знаниями также не ориентированы на выполнение стратегии.

Что компании могут сделать, чтобы изменить такое положение дел? Опыт Chrysler Group впервые подсказал нам, что ответ заключается в объединении всей деятельности, связанной со стратегией, в единую функциональную единицу.После череды инновационных успехов в начале 1990-х для Chrysler наступил период засухи. Проблемы с производительностью усугубились экономическим спадом, ростом затрат и увеличением импорта, и к 2000 году компания столкнулась с прогнозируемым дефицитом в размере более 5 миллиардов долларов на следующий год. На этом этапе материнская компания DaimlerChrysler назначила нового генерального директора Дитера Цетше, который представил сбалансированную систему показателей в рамках значительного изменения стратегии. Проект возглавил Билл Руссо, вице-президент по бизнес-стратегии, чье подразделение работало с исполнительной командой Chrysler над преобразованием новой стратегии компании в сбалансированную систему показателей.Подразделение Руссо также выполняло функции инструктора и консультанта, помогая подразделениям компании Chrysler и подразделениям поддержки создавать местные оценочные карты, которые были согласованы с корпоративными целями и адаптированы к местным операциям. После того, как этап разработки был завершен и оценочные карты были распределены по всей компании каскадом, стратегическая группа сохранила ответственность за процессы сбора данных и отчетности для оценочных карт.

До этого момента проект Chrysler Balanced Scorecard придерживался традиционного курса.Компания Chrysler открыла новые горизонты в ролях, взятых на себя стратегической группой. Группа взяла на себя ведущую роль в подготовке материалов, связанных с оценочными листами, чтобы довести стратегию до более чем 90 000 сотрудников. Руссо начал информировать Zetsche перед каждым собранием руководства о проблемах, которые были выявлены с помощью системы показателей и которые требовали внимания и действий руководства. В качестве члена исполнительной команды Руссо следил за каждой встречей, чтобы удостовериться, что необходимые вопросы были доведены до сведения и были приняты меры.В результате этого упреждающего участия в разработке повестки дня и последующих действиях, обязанности отдела бизнес-стратегии расширились за счет включения многих новых процессов выполнения стратегии на уровне предприятия. Так родился Офис стратегического управления Chrysler – подразделение, в котором в настоящее время работают около 13 человек, работающих полный рабочий день, которые не только управляют стратегией компании, но и помогают бизнес-подразделениям в разработке новых продуктов. Новый подход Chrysler к реализации стратегии, похоже, хорошо окупился.В 2004 году, несмотря на слабый внутренний автомобильный рынок, Chrysler успешно запустил серию интересных новых автомобилей и заработал 1,2 миллиарда долларов прибыли.

Проект сбалансированной системы показателей армии США создал офис стратегического управления во многом таким же образом. Центральная проектная группа в штаб-квартире Пентагона под руководством начальника штаба армии разработала начальную систему показателей, которую в армии назвали Системой стратегической готовности (SRS). Команда проекта также выбрала программное обеспечение, которое будет использоваться для составления отчетов по оценочной карте, и установила системы и процессы, чтобы в оценочную карту регулярно пополнялись достоверные и своевременные данные.На следующем этапе команда помогла каскадировать системы показателей 13 основным подкомандам, а затем более чем 300 вспомогательным командам по всему миру. Централизованная проектная группа обеспечивала обучение, консультации, программное обеспечение и онлайн-поддержку для разрозненных проектных групп. Центральная группа также проверила оценочные листы, подготовленные местными проектными группами, чтобы убедиться, что их цели совпадают с целями, сформулированными в оценочных листах руководителя аппарата.

Команда проекта Army, как и ее коллега в Chrysler, вскоре взяла на себя больше, чем традиционные роли хранителя оценочных карточек и консультанта.Он установил и взял на себя ответственность за стратегическую коммуникационную программу. Армейская команда создала веб-сайт, который был доступен со всего мира как в засекреченной, так и в несекретной версиях, разработала онлайн-портал и библиотеку, содержащую информацию о SRS, написала статьи об инициативе, опубликовала информационный бюллетень раз в два месяца, провела ежегодную конференцию под руководством периодические телеконференции с руководителями SRS на каждом уровне управления, а также обучение по системе показателей, как лично, так и через Интернет.Этот обширный процесс коммуникации имел решающее значение для обучения солдат и гражданских служащих и заручиться их поддержкой новой стратегии. И армейская проектная группа, так же как и команда Chrysler, начала способствовать ежемесячным обсуждениям в штаб-квартире о состоянии готовности подразделений по всему миру. И снова специальная проектная группа превратилась в устойчивую часть структуры организации (команда и СГД пережили назначение нового руководителя аппарата в июне 2004 года).

Подразделение, отвечающее за реализацию стратегии, становится удобным координационным центром для идей, которые проникают в организацию.

Создание центрального офиса для выполнения стратегии может показаться риском усиления принятия решений сверху вниз и подавления местной инициативы, но это как раз наоборот. Подразделение, отвечающее за реализацию стратегии, становится удобным координационным центром для идей, которые проникают в организацию. Затем эти возникающие идеи можно включить в повестку дня ежеквартальных и ежегодных обзоров стратегии, при этом лучшие концепции будут приняты и внедрены в стратегии предприятий и бизнес-единиц.OSM – это организация, которая помогает, а не диктует.

Что делают хорошие OSM

Большинство организаций, которые мы изучили, следуют путем, по которому пошли Chrysler и армия: команда проекта Balanced Scorecard постепенно и органично берет на себя все больше и больше ответственности по собственной инициативе. Но это не единственный способ ввести OSM. Из этих случаев мы узнали, какие функции должен выполнять эффективный OSM и как OSM должен соотноситься с другими функциями внутри организации.Как следствие, несколько организаций, которые мы советуем, недавно решили сделать создание OSM ранней и неотъемлемой частью своих инициатив по системе показателей. Канадская служба крови, основной поставщик услуг крови в Канаде с годовым бюджетом в 900 миллионов канадских долларов, более 4000 сотрудников и 17000 добровольцев, является прекрасным примером организации, которая создала OSM в в начале своего пути к становится более ориентированным на стратегию. (См. Врезку «Как пользоваться влиянием и оставаться в курсе» генерального директора Грэма Шера.)

О чем следует помнить людям, разрабатывающим OSM, когда они приступают к проекту? Изучив передовой опыт сбалансированной системы показателей, мы определили действия, которые должны напрямую управляться или координироваться OSM. Некоторые из этих действий – особенно те, которые связаны с созданием и управлением оценочной картой, согласованием организации и установлением повестки дня для ежемесячных обзоров стратегии – являются естественной сферой деятельности OSM. Их не существовало до введения сбалансированной системы показателей, поэтому их можно передать новому подразделению без нарушения текущих обязанностей любого другого подразделения.Но многие другие виды деятельности – например, стратегическое планирование, надзор за бюджетом или обучение персонала – уже находятся в ведении других подразделений. В этих случаях компания должна четко указать распределение ответственности между OSM и другими функциональными подразделениями. Мы выделили следующие основные задачи OSM:

Создание и управление оценочной картой.

Как владелец процесса оценочной карты, OSM должен обеспечить, чтобы любые изменения, внесенные на ежегодном совещании по стратегическому планированию, были переведены в стратегическую карту компании и сбалансированную оценочную карту.После того, как исполнительная команда утвердила цели и меры на следующий год, OSM инструктирует команду по выбору целевых показателей эффективности на основе показателей оценочной карты и определению стратегических инициатив, необходимых для их достижения. Как хранитель карты оценок, OSM также стандартизирует терминологию и определения измерений в организации, выбирает и управляет системой отчетности карты оценок, а также обеспечивает целостность данных карты оценок. OSM не обязательно должен быть основным сборщиком данных для карты показателей, но он должен контролировать процессы, с помощью которых данные собираются, сообщаются и проверяются.Наконец, OSM служит центральным ресурсом оценочной карты, консультируя подразделения по их проектам разработки оценочных карт и проводя обучение и обучение.

Совместите организацию.

Компания может хорошо реализовать свою стратегию только в том случае, если она согласовывает стратегии своих бизнес-единиц, функций поддержки и внешних партнеров со своей широкой корпоративной стратегией. Согласованность создает фокус и координацию даже в самых сложных организациях, облегчая выявление и реализацию синергии.В настоящее время немногие компании активно управляют процессом согласования; во многих случаях стратегии подразделения имеют только риторическую связь со стратегией компании. Изученные нами OSM помогают всему предприятию иметь единообразное представление о стратегии и систематически управлять организационной структурой. OSM наблюдает за процессом разработки оценочных карточек и каскадированием их по уровням организации. Он определяет синергию, которая может быть достигнута за счет межбизнесового поведения на более низких уровнях организации, и гарантирует, что стратегии и оценочные карты отдельных бизнес-единиц и вспомогательных подразделений связаны друг с другом и с корпоративной стратегией.

Обзор стратегии.

Несмотря на всю свою декларируемую приверженность стратегии, руководители высшего звена тратят очень мало времени на ее анализ. Наше исследование показывает, что 85% команд высшего руководства тратят менее одного часа в месяц на обсуждение стратегии своего подразделения, а 50% вообще не тратят времени. Компании, которые хорошо управляют стратегией, ведут себя по-разному. Топ-менеджеры обычно встречаются раз в месяц от четырех до восьми часов. Эта встреча дает возможность оценить эффективность и внести коррективы в стратегию и ее выполнение.Можно проверить гипотезы, лежащие в основе стратегии компании, и инициировать новые действия. Управление этой встречей – ключевая функция OSM. Он заранее информирует генерального директора о стратегических вопросах, выявленных в последней оценочной карте, так что повестка дня может быть сосредоточена на обзоре стратегии и обучении, а не только на краткосрочном обзоре финансовых результатов и кризисном управлении. Затем OSM наблюдает за встречей, чтобы определить планы действий, и следит за тем, чтобы эти планы выполнялись.Поскольку совет директоров также играет важную роль в анализе и руководстве стратегией, OSM помогает финансовому директору подготовить пакет и повестку дня для заседаний совета.

Разработка стратегии.

Как правило, за формулирование стратегии отвечает существующее подразделение стратегического планирования. Подразделение выполняет внешний и внутренний конкурентный анализ, проводит сценарное планирование, организует и проводит ежегодное стратегическое совещание и обучает исполнительную команду по стратегическим вариантам. Но разработка стратегии не должна быть разовым мероприятием в год. В конце концов, показатели эффективности, такие как те, которые предоставляются с помощью сбалансированной системы показателей, обеспечивают постоянное свидетельство обоснованности допущений, лежащих в основе стратегии компании. Эти предположения могут периодически обсуждаться исполнительной командой, которая при необходимости может обновлять стратегию. И разработка стратегии не должна осуществляться только руководителями высшего звена. OSM или подразделение стратегического планирования может действовать как фильтр для новых идей, исходящих изнутри организации.Мы обнаружили, что большинство отделов планирования довольно быстро адаптируются к непрерывному процессу разработки стратегии, который мы наблюдаем в компаниях, использующих системы показателей. Дополнительные процессы представляют собой естественное продолжение и дополнение к их традиционной работе. Проблемы возникают, когда проект системы показателей управляется группой сторонних разработчиков (например, отдел кадров, отдела качества или специальная группа). По мере того как оценочная карта приобретает стратегическое значение, между подразделением планирования и командой оценочной карты могут возникать конфликты по поводу разработки стратегии.Если это произойдет, высшее руководство должно быстро объединить две группы.

Стратегия общения.

Эффективное информирование сотрудников о стратегии, целях и инициативах жизненно важно, если сотрудники хотят внести свой вклад в стратегию. Canon USA, пользователь оценочной карты, описывает свой внутренний коммуникационный процесс как «стратегию демократизации» и активно способствует пониманию стратегии компании и оценочной карты во всех бизнес-подразделениях и службах поддержки. Таким образом, стратегическая коммуникация – естественная сфера деятельности OSM.Но, как и в случае с планированием стратегии, внутренняя коммуникация иногда является уже существующей обязанностью другого подразделения. В этих ситуациях OSM, как правило, берет на себя роль редактора, просматривая сообщения, чтобы убедиться, что они правильно передают стратегию. В случаях, когда группа корпоративных коммуникаций мало знает о стратегии или сосредоточена на ней, например, в Chrysler и армии США, OSM берет на себя основную ответственность за передачу информации о системе показателей и стратегии сотрудникам. В любой ситуации OSM всегда должен играть ведущую роль в разработке стратегических сообщений, передаваемых генеральным директором, потому что один из наиболее эффективных каналов коммуникации – это то, что каждый сотрудник слышит о стратегии непосредственно от генерального директора.Наконец, в рамках своих коммуникационных обязанностей OSM должен сотрудничать с HR, чтобы обеспечить включение информации о системе показателей и ее роли в программы обучения сотрудников.

Управляйте стратегическими инициативами.

Стратегические инициативы, такие как программа TQM или внедрение программного обеспечения CRM, представляют собой дискреционные программы, которые помогают компаниям достигать стратегических целей. Исполнительная команда обычно определяет эти инициативы как часть своего годового процесса планирования, хотя новые инициативы могут возникать в течение года. В идеале весь портфель таких инициатив следует оценивать и менять приоритеты несколько раз в год. Отбор, отбор и управление стратегическими инициативами – вот что движет изменениями в компании и дает результаты. Наш опыт подсказывает, что такими инициативами следует управлять отдельно от рутинных операций. Как правило, ими управляют подразделения, наиболее тесно связанные с ними (например, проектом CRM лучше всего управляет служба поддержки клиентов) или специальная группа, составленная из задействованных функций или подразделений.Ответственность за управление инициативами, у которых уже есть естественный дом, должна оставаться за соответствующим подразделением или функцией. OSM вмешивается только тогда, когда инициатива отстает от графика, выходит за рамки бюджета или не приносит ожидаемых результатов. Но OSM должен управлять инициативами, объединяющими подразделения и функциональные направления – таким образом, он может гарантировать, что они получают ресурсы и внимание, в которых они нуждаются. Во всех случаях OSM сохраняет ответственность за мониторинг прогресса стратегических инициатив и отчитывается о них перед высшим руководством.

Объедините стратегические приоритеты с другими функциями поддержки.

Существующие функциональные отделы несут основную ответственность за три других ключевых процесса, необходимых для успешной реализации стратегии: планирование и составление бюджета, согласование человеческих ресурсов и управление знаниями. Эти процессы имеют решающее значение для эффективного выполнения стратегии, и OSM должен играть консультативную и интегрирующую роль с соответствующими функциональными отделами.

Планирование и бюджетирование.

В большинстве корпораций различные функциональные отделы несут ответственность за планирование того, как корпорация будет распределять ресурсы в течение года. Финансовый отдел наблюдает за составлением бюджета и распределением денежных средств по подразделениям и межфункциональным инициативам; ИТ дает рекомендации по инвестициям в базы данных, инфраструктуру и прикладные программы; а HR составляет планы по найму, обучению и развитию лидерских качеств. Чтобы стратегия была эффективной, все функциональные планы должны быть согласованы со стратегией.Например, бюджеты, подготовленные финансовым отделом, должны отражать бюджеты, установленные в процессе стратегического планирования, и должны включать финансовые и кадровые ресурсы для межфункциональных стратегических инициатив. Чтобы обеспечить это согласование, OSM должен работать в тесном контакте со всеми этими функциональными блоками.

Управление человеческими ресурсами.

Ни одна стратегия не может быть эффективной, если люди, которые должны ее реализовать, не будут мотивированы и обучены для этого. Мотивация и обучение – это, конечно, естественная сфера деятельности отдела кадров, который обычно проводит ежегодные обзоры производительности и постановку личных целей, а также управляет программами стимулирования и развития компетенций сотрудников.OSM несет ответственность за то, чтобы HR выполнял эти действия в соответствии со стратегическими целями компании и бизнес-подразделения. Наша цель – сделать стратегию работой каждого.

Управление знаниями.

Наконец, OSM должен гарантировать, что управление знаниями фокусируется на обмене передовым опытом, наиболее важным для стратегии. Если менеджеры используют неправильные ориентиры, стратегия компании не реализует свой потенциал. В некоторых компаниях за обучение и обмен знаниями уже отвечает руководитель отдела знаний или обучения; в таких случаях OSM необходимо согласовывать с офисом этого человека.Но если такой функции еще нет, OSM должен взять на себя ведущую роль в передаче идей и передового опыта по всей организации.

Календарь новой стратегии

Выставка «Календарь новой стратегии» иллюстрирует действия, которыми должным образом сформированный OSM будет заниматься в течение года. Цикл стратегии запускается в начале второго квартала, когда OSM начинает планировать стратегию и обновлять систему показателей предприятия. После совещания по стратегии предприятия OSM начинает процесс согласования организации с целями предприятия. До конца третьего квартала он будет координировать свои действия с финансами, чтобы привести планы и бюджеты подразделений в соответствие со стратегией, а к началу четвертого квартала он будет работать с HR над согласованием развития компетенций и стимулов для сотрудников. сотрудников с целями системы показателей. Пока выполняются эти календарные процессы, подразделение постоянно занимается контролем и обучением: анализирует стратегию и сообщает о ней, управляет инициативами и делится передовым опытом.

Расположение и укомплектование OSM

Стратегия исполнения обычно включает в себя внесение изменений, которые может наделить только генеральный директор, и OSM будет наиболее эффективным, когда у него будет прямой доступ к генеральному директору.Барбара Поссин, директор по стратегическому согласованию в клинике St. Mary’s Duluth Clinic, сказала нам, что смогла преодолеть сопротивление своим инициативам, потому что менеджеры знали, что у нее есть прямая связь с исполнительным директором и главными исполнительными директорами компании. OSM, глубоко укоренившийся в отделе финансов или планирования, может столкнуться с трудностями, чтобы заслужить такое же уважение и внимание со стороны высшего руководства к приоритетам стратегического управления.

Поэтому самое простое решение – поставить OSM в один ряд с основными функциями, такими как финансы и маркетинг, которые подчиняются непосредственно генеральному директору.OSM, по сути, является руководителем аппарата генерального директора. Но если OSM возник в рамках мощной функции, такое позиционирование может оказаться невозможным. В этом случае OSM обычно отчитывается перед руководителем подразделения, в которое он входит, например, финансовому директору или вице-президенту по стратегическому планированию, но время от времени имеет прямой доступ к генеральному директору. В мексиканской страховой компании Grupo Nacional Provincial (GNP), например, OSM подчиняется как главному исполнительному директору, так и главному финансовому директору.OSM устанавливает повестку дня для еженедельных встреч с генеральным и финансовым директорами, а также для более широких еженедельных встреч с шестью высшими руководителями компании. Управление стратегического управления GNP также имеет матричные отношения с 20 менеджерами сбалансированной системы показателей в двух основных бизнес-единицах и девятью вспомогательными подразделениями, а также с владельцами основных стратегических инициатив. Отношения позволяют OSM координировать стратегическое планирование, выполняемое в подразделениях бизнеса и поддержки.

Проще всего поставить офис стратегического управления в один ряд с функциями, которые подчиняются непосредственно генеральному директору.офис фактически выполняет функции руководителя аппарата генерального директора.

OSM может быть важным функциональным блоком, но он не обязательно должен быть большим; Конечно, наша цель – не побуждать компании к построению новой бюрократии. Хотя в OSM Chrysler на полную ставку работает 13 человек, что отражает участие подразделения в разработке продукции, наш опыт показывает, что фирмы с объемом продаж от 500 до 5 миллиардов долларов и от 1000 до 10 000 сотрудников могут обойтись менее чем с десятью людьми. В принципе, как показано на выставке на этой странице, полностью функционирующему OSM не требуется более шести-восьми должностей, эквивалентных полной занятости, чтобы справиться с его деятельностью.

Мы заметили, что создание OSM обычно не требует найма дорогих новых талантов. OSM обычно укомплектована людьми, которые руководили проектом сбалансированной системы показателей – они часто приходят из отдела планирования и финансов, но некоторые приходят из других групп персонала, таких как отдел качества, HR и ИТ. Несколько организаций, которые мы изучили, сообщили, что люди, назначенные в их OSM, не приводят к чистому увеличению численности персонала организации. Во многих случаях развитие хорошо функционирующего OSM на самом деле помогает сократить общую численность персонала благодаря роли OSM в оптимизации и фокусировке процессов управления и помощи менеджерам в устранении слоев персонала, занимающегося сбором данных и отчетностью.OSM, однако, следует оценивать по ценности, которую он создает благодаря успешному выполнению стратегии, а не по тому, может ли он снизить численность персонала.